中船防務擬發股全控廣船國際和黃埔文沖

2月26日晚，中船防務發布公告，公司擬以24.33元/股的價格分別向華融瑞通、中原資產、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發行股份購買上述9名交易對方合計持有的廣船國際有限公司23.58%股權和中船黃埔文沖船舶有限公司30.98%股權。經協商，廣船國際23.58%股權暫按24億元作價，黃埔文沖30.98%股權暫按24億元作價。即本次重組標的資產的作價初步為48億元。本次發行股份購買資產的股份發行數量約為1.973億股。本次交易后， 上市公司將實現對上述兩家子公司的全資控股。

本次重組標的資產的作價初步預計為480,000萬元。黃埔文沖(含子公司)是華南地區軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前我國公務船、疏浚工程船和支線集裝箱船的主要生產基地。2015年、2016年及2017年1-9月，黃埔文沖分別實現凈利潤29,340.88萬元、8,996.78萬元、3,970.34萬元。廣船國際主營業務包括船舶海工業務及新產業業務。2015年、2016年及2017年1-9月廣船國際分別實現凈利潤15,595.10萬元、527.69萬元和-30,365.71萬元。交易后，中船防務將實現對廣船國際和黃埔文沖的全資控股。公司股票繼續停牌。

公告稱，本次交易不構成重大資產重組，不構成關聯交易，不構成借殼上市。本次重組完成后，公司控股股東和實際控制人仍為中船集團。本次重組不會導致公司實際控制人的變更。

公告表示，通過本次交易，廣船國際和黃埔文沖的凈資產及經營業績計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤的比例將提升。未來廣船國際和黃埔文沖經營業績的改善以及減輕財務負擔效用體現，有助于提升歸屬于上市公司股東的凈資產和凈利潤規模，提高歸屬于上市公司股東的每股凈利潤和股東回報水平。

通過本次發行股份購買資產，中船防務實現了對廣船國際和黃埔文沖的全資控股，有利于進一步增強中船防務對子公司的控制力，確保重點項目的順利推進。同時，廣船國際和黃埔文沖正處于重要的發展階段，通過此次收購也有利于通過落實上市公司的戰略部署、優化資源配置、提升經營效率促進子公司與母公司協調發展，進而增強中船防務的持續盈利能力。