中國船用低速機制造業：國產機市場份額提升進口沖擊依然巨大

船用低速機是大型遠洋船舶的“心臟”，在船舶工業價值鏈和船舶配套領域占據著重要的位置，提升船用低速機的產業競爭力對船舶工業意義重大。近年來，我國在船用低速機研發、品牌建設及市場開拓等方面取得了積極進展，但與日韓相比，我國主機廠商的國內市場份額以及對國外市場的開拓能力依然有很大提升空間。

為全面了解和正確認識我國船用低速機制造業的市場地位和存在的問題，中國船舶工業行業協會近期整理了2010年至2018年全球交付的遠洋船舶低速機安裝情況，數據來源包括Equasis、IHS和英國克拉克松研究公司，數據覆蓋率達到99%。為方便分析，本文按船舶交付日所在年份統計主機交付數據，市場份額按照功率單位計算，主要結論如下。

全球船用低速機裝船量持續下滑

受新造船市場持續低迷影響，全球船用低速機產量和裝船量呈現持續下滑趨勢，其中2010年和2018年交付量分別為1802臺/3768萬馬力和851臺/1663萬馬力，8年間市場規模萎縮了50%以上，對主要船用低速機專利商和制造商造成很大沖擊。

中日韓三國船用低速機制造商交付量均出現萎縮，其中，韓國交付量從2010年的895臺/2219萬千瓦減少至2018年的251臺/655萬千瓦，下滑了約70%；日本交付量從2010年的569臺/901萬千瓦減少至2018年的330臺/504萬千瓦，萎縮了40%以上；中國船用低速機交付量從2010年的282臺/554萬千瓦一度增加至2012年的428臺/599萬千瓦，再到2018年回落至263臺/491萬千瓦。

WinGD全球份額開始回升

曼恩能源方案公司（MAN ES）、WinGD/瓦錫蘭和三菱重工是全球主要的船用低速機專利商，其中MAN ES的市場份額長期在80%以上；WinGD的全球份額自2016年以來總體處于持續回升的態勢，2018年達到16. 3%，但與MAN ES的差距依然巨大。此外，三菱重工船用低速機的全球份額長期處于3%以下，2018年為2.3%。

按市場區域看，WinGD/瓦錫蘭低速機在中國的市場份額經歷了一定幅度的波動，但在2014年中國船舶集團有限公司收購瓦錫蘭后，WinGD在市場份額呈現不斷回升的態勢，目前已經接近15%；WinGD在韓國的份額自2016年開始快速上升，特別是其雙燃料低速機在韓國市場上的優勢較為明顯。在日本市場，WinGD的份額基本在10%以下，主要原因是日本船廠對本國低速機品牌三菱重工的支持以及日本與曼恩較為緊密的技術合作。相比之下，韓國船廠幾乎不使用三菱重工的船用低速機。

我國低速機制造商市場份額穩步提升

隨著我國船用低速機制造能力的提升以及對國內市場開拓力度的不斷加大，盡管全球船用低速機市場規模不斷萎縮，但中國制造商的全球市場份額穩步提升，并推動全球市場競爭格局發生明顯變化。中國、日本和韓國的全球船用低速機市場份額差距逐漸縮小，并發展至三足鼎立的態勢。2010年，韓國、日本和中國船用低速機制造商市場份額分別為58.9%、23.9%和14.7%；2018年，中國和日本的份額均上升至30%左右，韓國份額則下降至39.4%。

此外，中國船舶工業行業協會與MAN ES于2011年簽訂了《諒解備忘錄》，約定中國以外國家主機廠制造的MAN ES品牌船用低速機要進入中國市場需得到中國船舶工業行業協會的同意，該《諒解備忘錄》也較大程度上降低了國外主機制造商在中國市場的影響力，有利于提升中國廠商的市場份額。

從制造商業績看，與2010～2015年相比，2016～2018年中國船用低速機制造商的全球市場份額和排名上升趨勢比較明顯，滬東重機有限公司、上海中船三井造船柴油機有限公司、大連船用柴油機有限公司、宜昌船舶柴油機有限公司4家中國主要制造商全球市場份額均有所提升。中國船舶集團旗下所有低速機制造商合計份額從2010～2015年的14.9%提升到2016~2018年的25.8%，超過HSD發動機（原韓國斗山發動機），并接近韓國現代重工的全球份額。

我國船用低速機市場仍有相當部分被韓國占據

2010～2018年，中國船廠共進口2187臺/4073萬馬力船用低速機，包括從韓國進口1730臺/3300萬馬力，從日本進口334臺/532萬馬力。其中，僅2010年韓國制造商就向中國船廠出口了384臺/613萬馬力船用低速機，占中國市場的份額高達46.6%；9年間，現代重工、STX發動機和斗山發動機向中國船廠的發貨量都超過了500臺。

隨著我國船用低速機制造業的不斷發展和產業鏈各方的共同努力，中國船用低速機本國市場占有率已經從2010年的42.1%提高到2017年的76.2%，但與日韓相比仍有很大差距。韓國和日本船廠極少使用國外低速機制造商的產品，韓國主機制造商對本國船用低速機的市場占有率長期維持在97%以上，個別年份甚至達到100%；日本主機制造商對本國船用低速機的市場占有率長期維持在99%以上。

令人擔憂的是，近3年中國船用低速機本國市場占有率的提升基本處于停滯狀態。2016～2018年，中國船用低速機市場的國內供應占比基本維持在75%左右，2018年較2017年甚至有所下降。3年間，中國船廠進口了286臺/558萬馬力低速機，其中，從韓國進口204臺、從日本進口58臺，絕大部分是中國主機廠能夠生產的機型， 其中近50臺進口船用低速機裝在中國船東在中國船廠訂造的遠洋船舶上。

目前，中國船廠每年進口船用低速機100臺（180萬馬力）左右，其中從韓國進口約60～70臺，從日本進口約20臺。部分中國船廠認為，中國船用低速機產品質量不及韓國，價格卻高于韓國產品；但中國船用低速機制造商認為，國內低速機產品被全球船東廣泛采用，很多機型質量不輸韓國，韓國采用低價策略有傾銷嫌疑。

我國船用低速機出口業績幾乎空白

為了滿足巨大的產能對訂單的需求，韓國和日本船用低速機制造廠均努力開拓本國以外的市場，其中韓國尤為激進，境外市場一度占據韓國低速機產量的近40%。近年來，隨著中國本土制造商的不斷發展，韓國和日本在中國市場的份額下滑比較明顯，但營銷力度依然不減。目前，韓國年出口船用低速機100臺/250萬馬力左右，中國依然是其最大的出口市場，其次是菲律賓和越南；日本年出口低速機45臺/70萬馬力左右，主要銷往中國和菲律賓。

我國自2010年以來出口的船用低速機總計僅9臺/14萬馬力，且出口目的地分散，而同期進口了2187臺/4073萬馬力，在當前國內主機制造商訂單不足的情況下，這種狀況急需改變。

對于我國船舶低速機制造業的發展，中國船舶工業行業協會建議,一是中國船用低速機制造商加強與總裝廠的溝通，不斷提升產品質量，深入挖掘國內市場，積極開拓東南亞市場，并向日韓中小船廠推介產品；二是中國的船廠和船東能夠更多考慮選用中國主機制造商的產品，加強產業鏈協同合作；三是WinGD繼續加強研發和市場營銷，維持和擴大在雙燃料機型方面的競爭優勢，抓住全球遠洋船舶動力變革的歷史機遇。中國船舶工業行業協會也將進一步與專利商、制造商及船廠溝通合作，為中國船用主機制造業的發展創造更好的環境。