維京游輪擬4億美元購買一艘郵輪售后回租

3月4日，招商蛇口發布公告，公司間接控股子公司招商局維京游輪有限公司與Viking Cruises Limited(維京游輪)分別持其90%和10%的股權)擬向維京游輪旗下全資子公司Viking Sun Limited(VSL)購買一艘船名為“Viking Sun”號的郵輪，IMO號為9725433，交易金額為4億美元(不含稅)。

據國際船舶網了解，“Viking Sun”號是一艘小型郵輪，由意大利造船集團Fincantieri建造，在2017年9月交付，船長228.2米，寬28.8米，吃水6.45米，總噸位47842噸，具備1C冰級符號。船上擁有465間客艙，可以為930名乘客提供住宿，包括船員在內總共可以容納超過1400人。

VSL于2017年與招銀金融租賃有限公司全資子公司海三十二租賃有限公司(“海32”)簽署了針對“Viking Sun”號的融資租賃相關協議。截至公告日，該船舶產權為海32所有。待招商維京游輪支付完交易對價后，船舶產權將由海32轉移至VSL，再由VSL立即轉移至招商維京游輪。

此次交易支付的對價10%來源于自有資金，90%來源于融資租賃。此次交易擬由招銀租賃全資子公司天津招銀津六十二租賃有限公司(“津62”)為招商維京游輪提供相關融資租賃服務。根據融資租賃協議約定，由招商維京游輪(賣方、承租人、抵押人)將其自有的船舶出售給津62(買方、出租人、抵押權人)并開展融資租賃，總融資金額為上述船舶交易價格與進口稅費之和的90%(約為42714萬美元等值人民幣)，安排費為總融資額的1.2%。

起租日為上述船舶交易之交船日，租賃期合計144個月，租賃利率為在利率調整日，最近一個報價發布日(含當日)已公布的5年期以上貸款市場報價利率(LPR)，首個利率調整日為起租日，后續每個利率調整日為上一期租金的支付日，報價發布日是由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率(LPR)的日期，即每月20日(遇節假日順延)。租金計算方式為等本按日，租金收取方式為按季后收，船舶留購價格為以適用匯率計算的等值于4億美元的人民幣金額的90%(“首筆融資款”)和船舶進口稅費的90%(“剩余融資款”)之和的40%。

此次交易完成后，“Viking Sun”號將成為國內第一艘懸掛五星紅旗的郵輪，運營中國沿海及近洋航線。招商維京游輪所組建的高端郵輪船隊，將加速推進實現公司郵輪板塊“船、港、城、游、購、娛”的一體化運營，以郵輪船隊帶動免稅業務、郵輪物資供應等郵輪配套業務創新發展，構建集旅游地產、母港經濟、郵輪產業于一體的高端旅游服務生態圈，將進一步助力公司“前港-中區-后城”綜合發展模式的落地。