MPC收購Songa11艘集裝箱船

MPC Container Ships ASA (MPCC)宣布已達成協議，以2.1025億美元的價格收購挪威的另一家集裝箱航運公司Songa Container AS。該交易預計將于2021年7月底完成。

交易完成后，MPCC將收購Songa的11艘集裝箱船船隊，平均規模為2250 TEU，平均使用年限為11.9年，創建一個由75艘船組成的船隊，總容量約為15.8萬TEU。其中9艘配備了洗滌器，3艘配備了最高的冰級。

MPC Container Ships首席執行官Constantin Baack表示:“我們堅信集裝箱市場基本面可持續發展，并希望利用資產價值和費率之間的顯著滯后，因此支持了此次交易。在集裝箱市場持續走強的今天，這種交易結構對我們的盈利產生了直接和增值的影響。”

Baack表示:“這對MPCC來說是一筆具有里程碑意義的交易，我們對合并艦隊的現金流前景尤其感到興奮，這將在未來幾年為我們現有和新股東帶來好處。”

Songa船隊預計未完成的息稅前利潤為2250萬美元，平均租期約為9個月。MPCC目前預計，2021財年合并艦隊的收入在2.9 - 3.15億美元之間，EBITDA在1.7 - 1.8億美元之間。

根據合并后的租賃組合，并假設租賃期限和價格與當前的市場價格相當，MPCC船隊2022年的息稅前利潤將超過3.5億美元，其中Songa船隊將獲得7000萬至7500萬美元的收益�；�于同樣的假設，2023年的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)今年可能超過4.5億美元，其中Songa艦隊的收益為8000萬至9000萬美元。

雙方同意，購買價格中約1.15億美元(考慮到Songa的現金和凈營運資本)將以現金結算。這一數額包括未償還債務的再融資。剩下的部分將會解決通過發行大約在MPCC 48-50百萬新股(基于經濟事務的生效日期5月31日,2021年,一位相互理解的主要條款達成交易的當事人之間的收盤價MPCC NOK 17.34)的份額。MPCC的此類對價股應與MPCC的普通股屬于同一類別，并應在奧斯陸證券交易所上市，并受慣例鎖定期協議的約束，鎖定期為交易完成后的三個月。

關于現金對價，DNB Bank ASA承諾提供一筆1.275億美元的收購安排，期限為兩年，有效利率為500個基點加上倫敦銀行同業拆借利率。

Songa Container董事長Arne Blystad表示:“集裝箱市場持續強勁，MPCC已成為集裝箱市場基本面的有力反映。我們很高興為集裝箱市場的整合做出貢獻，并在區域集裝箱市場建立一個領導者。在此次交易之前，我們已經是MPCC的股東，此次交易后我們將成為更重要的股東。”

DNB Markets在此次交易中擔任MPC Container Ships ASA和Songa Container as的首席顧問，Clarksons Platou Securities as和Fearnley Securities as擔任MPC Container Ships ASA的聯合并購顧問。Advokatfirmaet Thommessen AS擔任該交易的法律交易顧問。