兩家船廠15艘大單！全球LNG船市場將現中國新勢力

中國石化與新奧能源將投資建造15艘LNG船，南通中遠海運川崎和揚子江船業將進軍大型LNG船建造市場。隨著LNG市場的火爆以及中國LNG進口的快速增長，越來越多的中國企業開始進入LNG市場，全球LNG航運市場正在面臨一場大變局。

國貨國運！中國石化與新奧股份投資建造最多15艘LNG船

據貿易風消息，中國石化（Sinopec）與新奧天然氣股份有限公司（ENN Natural Gas）正在招標建造LNG船。其中，中國石化將招標建造9艘17.5萬方LNG船，新奧股份則將建造4+2艘17.5萬方LNG船，這些新船均將從2026年開始交付。

消息人士稱，中國石化已經接洽了可能有興趣提供船舶的中外船東，選定的船東將需要尋找船廠并訂造新船。而新奧股份則將在船廠預訂LNG船交付船期，然后選擇船東下單訂船。

據稱，包括中遠海能、招商輪船以及中國船舶集團旗下的中船租賃等航運公司均將參與這兩項招標，此外招標還吸引了日本船東。招商輪船今年早些時候已經在大船集團訂造了2+2艘17.5萬方大型LNG船，預計將在2025年下半年和2026年上半年交付，目前這4艘船還未敲定租約，消息人士認為招商輪船可能會為中國石化或新奧股份提供這4艘船。

中國石化在去年11月與美國Venture Global LNG共同簽署了為期20年、400萬噸/年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。Venture Global將通過其位于路易斯安那州的Plaquemines項目，向中國石化供應LNG長約資源，預計Plaquemines項目將在2024年投產。

消息人士透露，中國石化與Venture Global的協議中，每年約280萬噸LNG將以FOB（船上交貨）的形式交易，由買方負責派船接運貨物，因此中國石化需要8至10艘LNG船來運輸貨物。

另一方面，新奧股份在今年3月剛剛與美國Energy Transfer LP公司簽署了為期20年的LNG長期購銷協議，預計最早從2026年起以FOB方式，通過查爾斯湖LNG項目每年購買270萬噸LNG。去年10月，新奧股份還與切尼爾能源簽署了長期LNG購銷協議，從2022年7月1日起每年以FOB方式供應約90萬噸LNG，為期13年。

據了解，作為中國最大的民營能源企業之一，新奧股份在全國運營250多個城市燃氣項目，LNG年配送能力超100億方，運營中國首個大型民營LNG接收站——舟山LNG接收站，業務覆蓋分銷、貿易、儲運、生產、工程在內的天然氣產業全場景。 2021年，新奧股份天然氣總銷售量為372億立方米，約占中國天然氣總消費量的10%。

隨著我國經濟發展和“雙碳”目標的推進，近年來LNG進口量迅猛增長，2021年進口量達7893萬噸，占我國同期天然氣進口量的65%，使我國超越日本成為全球第一大LNG進口國。但長期以來，我國LNG進口以賣方到岸交付為主，運輸權由國際大型資源商掌握，相較歐洲、日韓等地區的進口大國，我國LNG運輸自主能力較為薄弱。

此前，中國石油和中國海油已經相繼啟動了LNG船建造計劃。2020年，中國石油天然氣股份有限公司已經與中國遠洋海運集團有限公司、滬東中華簽署了“中遠海運中石油國事LNG運輸一期項目”3艘17.4萬方LNG船建造合同及定期租船合同，去年12月又簽署了二期3艘同型船訂單，這6艘船將用于為中國石油國際事業有限公司及其下屬單位的LNG購銷協議提供運輸保障，進一步擴充中國LNG自有運力，保障國家能源安全。

同時，為了滿足中長期FOB資源運輸需求，中國海油啟動了配套LNG船招標項目，在今年1月和4月投資建造12艘LNG船，均由滬東中華建造，總金額160億元，是國內建造規模最大、投資最多的LNG船舶建造項目，12艘LNG船計劃于2024至2027年逐年交付使用，交付后將有效提升我國LNG運輸產業鏈的自主能力。

從去年以來，LNG船新船訂單量持續刷新紀錄。根據克拉克森的數據，截止今年5月底，17.4萬立方米及以上大型LNG船的全球新船訂造量比去年同期的14艘增加了4倍以上，達到61艘，而去年全年大型LNG船訂單量為75艘，已經創下了歷史紀錄。大型LNG船成交價格也創下新高，5月份平均已達到2.27億美元，比4月份的2.24億美元上漲了300萬美元。

國船國造！南通中遠海運川崎和揚子江船業將進軍大型LNG船建造市場

新船訂單量價齊增，但LNG船市場卻不得不面對造船產能有限這一關鍵制約因素，特別是目前中韓主要船廠的大部分產能都被集裝箱船手持訂單占據，幾乎沒有足夠的空間來滿足LNG船建造需求。因此，越來越多的船廠正在積極謀求進軍LNG船建造領域。

據貿易風消息，南通中遠海運川崎和揚子江船業正瞄準大型LNG船建造。其中，南通中遠海運川崎早在2002年就開始LNG船建造技術的研發，2005年獲得了GTT NO96薄膜型技術的專利許可，并且成功地建造了模型艙（MOCK-UP），獲得了GTT和各大船級社的認證。

南通中遠海運川崎是中國造船行業標桿企業，被稱為“中國造船水平最高的船廠”，成立20多年來，先后前瞻性地完成了散貨船、集裝箱船、油船三大主流船型及汽車滾裝船、多用途船等多產品的開發與升級換代，并在相關技術方面領跑中國造船界，躋身世界先進行列。

作為日本川崎重工在中國的合資船廠之一，進入LNG船建造領域始終是南通中遠川崎的戰略目標之一。從2002年起，為配合國家發展液LNG的戰略需求，南通中遠海運川崎就開始了LNG船建造技術的研發。經過十多年的發展，南通中遠海運川崎已經初步完成了建造薄膜型和Moss型兩種貨艙系統LNG船的產品研發及技術儲備。

2016年，南通中遠海運川崎20名設計人員啟程赴日本川崎重工總部學習LNG/LPG船設計建造技術，為今后公司在建造LNG/LPG船做準備。

川崎重工是日本主要的LNG船建造商之一，曾于2003年成功交付了世界上第一艘14萬方以上的LNG船“Energy Frontier”號，2018年川崎重工還曾交付過全球最大的Moss型LNG船——18.2萬方“PACIFIC BREEZE”號。然而，日本船企賴以生存的Moss型LNG船在當前市場上已經被薄膜型LNG船取代，過去幾年來日本船企始終未能接獲一艘LNG船訂單。

在這樣的背景下，川崎重工開始謀劃重組，2017年川崎重工正式決定移師中國，計劃將70%左右商船建造工作全部轉移到中國兩家合資船廠南通中遠海運川崎和大連中遠海運川崎。并向兩家船廠轉讓LNG船和LPG船建造技術。

揚子江船業集團是中國最大的民營船企，過去一直以建造散貨船和集裝箱船而著名。2015年，揚子江船業首次進入液化氣船建造市場，承接Evergas的27000立方米LNG船“JS Ineos Invention”號和“JS Ineos Intuition”號，這兩艘船在2017年3月交付運營。另外，揚子江船業在今年3月交付了首艘雙燃料動力大型集裝箱船——14000TEU“MSC WASHINGTON”號。

揚子江船業早已開始關注LNG船市場。2019年8月，揚子江船業與日本三井物產和三井E&S造船共同成立的合資船廠揚子三井造船正式開始運營，通過合資公司充分利用合作伙伴的技術專長，從而使集團不斷增強更多復雜且具有技術挑戰性船舶的建造能力，例如油船和LNG船。揚子江船業希望抓住LNG市場和LNG船的發展機遇，擴大中型LNG船的市場份額，尤其是在中國船東之中，以進一步擴大客戶群。

三井E&S造船前身是日本最大造船企業之一日本三井造船株式會社，這是全球最早建造大型LNG船的船廠之一。根據揚子江船業此前的規劃，揚子三井造船將在2023年前后建造2萬至4萬立方米級的中型LNG船，在2026年前后建造18萬立方米級大型LNG船，逐步建立起涵蓋綠色環保類散貨船、各類油船、化學品船、LPG、LEG、LNG氣體船等高附加值船舶。

據悉，揚子江船業目前尚未獲得GTT建造薄膜型儲罐的批準，但據稱揚子江船業正努力爭取在今年年內獲得GTT許可。目前，揚子江船業集團已經在營銷工作中提供了Mark III LNG燃料艙，并正在爭取LNG動力集裝箱船訂單。

長期以來，中國造船業只有滬東中華一家船廠從事大型LNG船建造，獨自面對韓國三大船企的激烈競爭。今年以來，江南造船、大船集團相繼接獲大型LNG船訂單，形成滬東中華、江南造船、大船集團“三足鼎立”的嶄新局面，一舉改變劣勢。

數據顯示，今年前5個月的61艘大型LNG船訂單中，39艘由韓國三大船企承接，另外22艘由中國船企接獲，這一數字已經超過了去年全年中國LNG船接單量的14艘，雙方的差距已經大幅縮小。

國貨國運，國船國造，中國造船業正在加快追趕腳步，有望打破韓國在大型LNG船市場的壟斷地位。