買2艘租8艘！揚子江金控要做“中國最賺錢的船東”

近日，揚子江金融控股正在將投資目光瞄準油船市場，這家由揚子江船業集團分拆投資業務部門成立的上市公司正在復制“中國最賺錢船廠”模式，力圖打造成為“中國最賺錢的船東”。

7月20日，揚子江金融控股宣布，全資子公司GEM Asset Management Pte Ltd管理的子基金Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已經投資收購2艘成品油/化學品船，并簽訂了8艘MR型成品油/化學品船共同租船協議。

公告顯示，這2艘成品油船分別為26199載重噸“RT Star”號，投資金額1950萬美元；以及19999載重噸“OM Shanghai”號，投資金額1264萬美元。這2艘船均為運輸IMO 2貨物的不銹鋼成品油/化學品船，其中“RT Star”號將由Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2與一家上海油船船東/運營商共同擁有，“OM Shanghai”號則將由該基金與一家新加坡船東/運營商共同擁有。兩艘船投資金額總計3214萬美元（約合人民幣2.3億元）。

與此同時，該基金還與一家國際油船租賃公司簽署了一項共同租賃協議，將共同租賃8艘49999載重噸環�；瘜W品/成品油船，每艘租期不到一年，將裝載IMO 2貨物。

揚子江金融控股表示，油船項目投資和共同租船協議符合基金的核心戰略。2023年原油船需求預計將增長6.5%，成品油船需求預計將增長9.1%，2024年和2025年總體需求前景也相當樂觀，預計油船總載重噸位需求將增長4.9%。強勁的需求和緊張的供應相結合，有望在未來幾年支撐油船租船費率。油船船東將從這一積極的市場前景中受益，能夠為其船舶索取更高的租金。

據了解，揚子江金控由揚子江船業集團分拆投資業務部門成立，在去年4月底于新加坡交易商掛牌上市。目標成為亞洲領先的投資管理公司，專注于長期價值創造，主營業務包括債務投資業務、投資管理業務以及基金/財富管理業務。

揚子江金控計劃通過收購持有資本市場服務牌照的基金管理公司或在新加坡設立基金管理公司進入基金管理和財富管理業務，通過管理第三方投資基金和提供財富管理服務獲得經常性收費收入，并將投資區域拓展到東南亞乃至全球。

去年，揚子江金控計劃設立海事投資基金，初始資本高達2.5億美元。揚子江船業集團將向該海事投資基金注資1億美元，由揚子江金控運營，其余資金將通過定向增發的方式募集，采用可變資本公司架構，設立多個子基金，資產負債分離。揚子江金控表示，該基金目前的目標是管理6億美元的資產，目前已獲得5億美元的資本承諾，其中2億美元來自母公司。目前正在與其他投資者合作，以確保剩余的1億美元到位。該基金的目標是實現其投資組合10%至18%的內部收益率（IRR）。

據了解，揚子江金控已經任命航運業資深人士閆中兵(Alex Yan)為基金經理。此前，閆中兵曾在 Klaveness Asia、英國勞氏船級社（LR）任職、擔任過海通恒信租賃(香港)有限公司 (Haitong UT Leasing HK Limited) 船舶租賃部總經理，和中國船舶(香港)航運租賃公司資產管理部副總經理，具有豐富的項目經驗以及資產和結構融資經驗。

該基金在投資、融資/租賃、管理和租賃包括船舶在內的海事資產方面處于有利地位，并以全球地域為重點�；�金的目標是符合ESG原則的生態友好型、可持續發展型和節能型海事資產，重點關注液化氣船，包括運輸LNG、LPG、液化乙烷氣（LEG）、甲醇、氫氣、氨氣和二氧化碳的船舶�；�金還將不時投資于其他行業，包括可再生能源項目和生態設計船舶。

揚子江金控執行董事長任元林此前表示：“我們認為海事投資基金在滿足造船產業升級的需求、促進航運金融的健康增長等方面，存在巨大商機。憑借揚子江船業集團在航運業的戰略網絡和行業經驗，希望我們的海事投資基金能夠成為航運業穩定的資金來源。”

截止目前，Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已經完成了12項交易，承諾出資1.788億美元，并已投資8280萬美元。截至2023年6月30日，該基金的投資組合實現了16.4%的IRR和17.7%的凈資產收益率（ROE）。