盛航股份發行7.4億元可轉債

12月28日，南京盛航海運股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券在深交所主板成功上市，發行規模7.40億元。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和牽頭主承銷商。

我國液體化學品航運企業逐步向規�；�、集約化經營發展，行業集中度持續提高。本項目募集資金將用于新建及購置沿海省際液體危險貨物船舶，助力公司增強運輸服務能力和市場競爭力，為把握行業新階段的新機遇奠定基礎，并積極支持交通強國戰略。本次發行是最近十年航運行業唯一一單可轉債項目。

盛航股份成立于1994年，并于2021年5月成功登陸深交所主板。公司作為國內液體化學品航運龍頭企業之一，主要從事國內沿海、長江中下游液體化學品、成品油水上運輸業務。截至2023年6月末，公司營運船舶31艘，總運力21.47萬載重噸，公司與中石化、中石油、中化集團、恒力石化(13.080, 0.04, 0.31%)、浙江石化、揚子石化-巴斯夫等大型石化生產企業形成了良好的合作關系，提供安全、優質、高效的水上運輸服務，獲得了客戶的高度認可。同時，公司積極布局液氨公路運輸業務和化學品貿易業務，著力打造�；�品物流供應鏈。

中金公司全面把握項目整體執行進度，憑借對行業的深刻理解和豐富的再融資項目經驗，充分調動各中介協作，推動項目高效執行。本次發行中，中金公司精準把握發行窗口，助力公司成功完成本次可轉換公司債券發行上市。

中金公司持續服務國家戰略，積極貫徹落實金融服務實體經濟。本次交易也體現了中金公司服務江蘇省民營企業高質量發展的責任擔當。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質量的資本市場服務，為本土優秀企業實現長足發展持續貢獻力量。