熔盛重工發行14億元可換股債券

8月1日，熔盛重工集團控股有限公司（下稱：中國熔盛重工 1101.HK）發布公告稱，擬發行14億港元可轉債，總共募集資金將達到13.79億港元，該筆資金將用于運營資金和一般企業用途，尤其用于支持集團海洋工程業務的戰略發展，這將對公司帶來強有力的資金支持。與此同時，記者了解到，國家已經在關注航運業和造船業的困難情況，部分航運和造船業扶持政策已在醞釀之中。

公告顯示，熔盛重工與認購人訂立認購協議，公司有條件同意發行14億港元的可換股債券，張志熔先生作為擔保人，對可換股債券的付款責任作出擔保。所籌款項扣除傭金及開支后，估計總金額將為13.79億港元，將用于營運資金及一般企業用途，尤其用于支持公司海洋工程業務的戰略發展。

熔盛重工董事會認為，認購協議是本公司致力吸引具有共同業務愿景的獨立重大股東的重要舉措，為公司的業務策略及企業管治方面能夠帶來國際最佳作業規范，為本公司帶來相當的價值。發行可換股債券也將帶來更多機會，以擴大及豐富本公司的股東基礎，改善本集團的流動資金水平，節省本集團的融資成本，并進一步為本公司募集資金凈額合共約13.79億港元。董事會現時擬將資金用作上述用途，并認為此舉將會促進公司未來進一步的整體發展。

業內人士認為，此次發行可轉債將為中國熔盛重工帶來強有力的資金支持，也顯示出資本市場對于中國熔盛重工的充分信任和支持。同時，大股東對此次可換股債券的付款責任進行擔保，也顯示出大股東對于公司的信心。

長期以來，熔盛重工作為國內領先的重工產業集團，一直得到了當地政府和銀行業的支持，據了解，隨著造船業陷入低谷，政府和銀行也加大了對中國熔盛重工的支持。中國熔盛重工也向海工全面轉型，包括在新加坡設立熔盛海事公司，充分利用新加坡的產業優勢和人才技術資源，專注海洋工程業務技術研發及項目管理、營銷等價值鏈高端業務，尋求向海洋工程、LNG等高科技、高附加值領域發展。金融業資深人士認為，本身中國熔盛重工在轉型升級方面已有動作，在得到這筆資金后，轉型將得到更充裕的資金支持，將有力的推動企業轉型升級進程，確保行業領先地位，從而獲得更多銀行和政府支持。

根據本月中國船舶工業行業協會公布的半年經濟運行數據顯示，2013年上半年，受全球航運、造船市場持續低迷的影響，我國船舶工業面臨困境，1-6月造船完工量2060萬載重噸，同比下降36%，企業經營效益大幅下滑，80家重點監測企業利潤總額同比下降53.6%。協會也提出一系列建議，并呼吁加大對造船業的支持力度。記者了解到，航運業和造船業的困難也引起了國家有關部門關注，在日前舉行的2013年航運融資租賃峰會上，多位權威人士透露，目前政策方面正在趨好，民營航運、造船業融資扶持政策在醞釀。諸如減免航運稅費、老舊船拆解補貼等行業減負政策將在下半年出臺。而作為行業龍頭之一的中國熔盛重工有望獲益，當日資本市場也對該消息報以回應，中國熔盛重工大幅反彈漲7.6%。