廣船國際收購中船龍穴造船

廣船國際周一晚間披露公司非公開發行H股及收購廣州中船龍穴造船有限公司100%股權的關聯交易公告，公司股票自2013年10月8日復牌。

廣船國際表示，本次募集資金中將有人民幣9.56億元將用于收購中船集團、寶鋼集團、中海集團持有的廣州中船龍穴造船有限公司合計100%的股權，剩下余款之不超過20%用作補充公司的一般營運資金，其余部分用作償還公司及公司控股子公司的債務。

廣船國際稱，本次交易前，中船集團持有公司35.71%的股份，是公司的控股股東；中船航運租賃為中船集團的全資子公司，中船航運租賃與中船集團均為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

公司表示，本次交易完成后，龍穴造船將成為上市公司的全資子公司；上市公司的主營業務將保持不變，船舶產品類型將得到進一步擴充；從長遠來看，此次交易有利于上市公司提高未來的盈利能力。

根據廣船公告，集團此次次獲母公司“半賣半送”的龍穴造船，是華南地區最大造船廠，每年造船能力為350萬載重噸，其主要產品包括大型礦砂船、大型油船及散貨船，該公司資產總值約107.88億元人民幣，不過亦同時背負約104.09億元人民幣的負債。

受近年造船業低潮影響，龍穴造船去年度大幅虧損約17.52億元人民幣，廣船預期，龍穴造船今年度虧損收窄至4.37億元人民幣，至明年則估計可錄得約2873.05萬元人民幣盈利。

龍穴造船定位于大型船舶的制造，是我國目前在華南地區最大的現代化大型船舶總裝企業。目前擁有2座50萬噸級大型船塢、4個泊位、4臺600噸龍門吊等先進的船舶生產設施，具備350萬載重噸/年的規劃設計產能。

資料顯示，廣船國際所在位置及周邊地區將被規劃為商務區及居住區。對此，廣船國際表示，公司被列入廣州市第三批“退二進三”名單，因此需要新建或收購造船基地進行廠區搬遷，對現有廠區的綜合利用公司會另有規劃。選擇收購龍穴造船基地是順應國務院出臺的《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案（2013~2015年）》中調整優化船舶產業生產力布局、嚴控新增產能的要求，更是公司戰略上的考慮。

廣船國際相關人士介紹，廣船現有廠區只能建造6萬噸以下船舶，受到船臺/塢尺寸（長、寬）以及珠江河道吃水的限制，目前現有廠區建造的最大噸位船舶為52500DWT。在船市低迷、競爭激烈以及靈便型船大型化形勢面前，公司已經采取多種形式拓展造船業務。其中包括，通過租賃和分包的方式，利用龍穴的設施和資源開展造船。

業內人士分析，廣船國際本次收購龍穴造船，既擴大了場地，又擴充了實力，鞏固了其在中國船企中第一方陣的地位。龍穴造船具備相當生產規模的大型船舶制造能力，與廣船國際原有小型船舶制造業務形成較好的協同效應，有利于廣船國際向附加值高的大型海洋工程裝備及特種船舶產品調整，有利于在該公司拳頭產品半潛船等領域形成系列化，并能拓展經濟性更好的大型油運、貨運船舶，進而擴大生產規模、提高核心競爭力。