太陽鳥全資收購益陽中海船舶資產

太陽鳥11月15日晚間發布收購預案，公司擬以12.58元/股發行1403.67萬股，作價17658.22萬元收購控股股東太陽鳥控股持有的益陽中海100%股權；同時擬采用詢價的方式向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過1.7億元，擬用于補充益陽中海流動資金、公司潛在標的收購資金儲備以及增資游艇融資租賃公司。公司股票將繼續停牌。

資料顯示，益陽中海是一家專注于一般鋼質船舶、纖維增強塑料一般船舶、漁業船舶的設計、修造及銷售的造船企業，主要產品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務船及工作艇等。目前，益陽中海的船舶訂單中，工程類船舶占比超過一半，其具有先進的鋼質船生產能力。

公司表示，交易標的益陽中海為傳統船舶制造廠，而上市公司的產能主要集中在噸位比較輕的高性能復合材料（俗稱玻璃鋼）游艇、特種艇的制造，還不能一站式滿足現有客戶對鋼制中大型游艇、游船和軍工特種艇的需求。上市公司在本次交易過程中，充分調研益陽中海的經營現狀，在結合高附加值船舶的行業轉型趨勢下，上市公司認為目前正是行業并購整合的契機。結合目前上市公司原有的生產能力，有利于通過既有業務的深層次業務整合強化鋼制公務艇及軍工特種艇，成為上市公司新增的重要鋼制艇生產基地。

此次收購將完善太陽鳥在游艇行業的布局，公司間統籌資源、共同提高，提升上市公司業務規模及盈利水平，完成公司產業鏈橫向整合，豐富公司產品類型以及產業鏈金融服務；此外，此次收購將有望改善公司的業績。數據顯示，公司前三季度僅實現凈利364萬元，同比下降84%。交易完成后，公司將立即獲得近4.3億元的手持訂單，不僅能確保公司今后幾年的經營業績的提升，還可以通過利用益陽中海在公務艇領域的優勢，實現產品線協同作用等。