芬蘭：造船小國如何成為配套大國？

德國邁爾集團控股圖爾庫（Turku）船廠

芬蘭造船業是全球造船業的一員，在豪華郵輪、極地船舶建造以及船舶配套、綠色環保技術等方面占有重要地位。2008年國際金融危機爆發后，在政府支持和引導下，芬蘭造船業推進國際化、集群式發展，市場地位得到鞏固，其發展經驗值得總結和借鑒。

芬蘭造船業發展情況

行業總體概況

芬蘭海事產業全球聞名，造船業是其重要組成部分。2016年，芬蘭海事產業擁有企業1533家，營業額約130億歐元，占國內生產總值的1.8%。其中，造船企業867家，營業額達80.6億歐元，占海事產業的份額約為62%，從業人員約28800人，人均年薪約4.8萬歐元，高于歐盟28國平均工資水平。

造船業發展情況

芬蘭造船業在全球市場的份額并不突出。1996年，芬蘭造船完工量為48.6萬修正總噸（CGT），歐洲市場份額為9.6%，全球市場份額為3.1%，達到歷史最高水平。在退出常規船型建造領域后，芬蘭造船業的規模和全球市場份額整體呈下降態勢。2000~2016年，造船完工量從30萬CGT逐漸下降到10萬CGT。

芬蘭造船業在高端船型領域占有重要地位，主要建造豪華郵輪、破冰船、滾裝船、大型平臺供應船、挖泥船、海洋調查船等。近10年，以上船型完工交付量占全球總量的10%以上，按CGT計，豪華郵輪和破冰船的全球份額分別為13.4%和12.3%。

豪華郵輪、極地船舶建造技術和綠色環保技術是芬蘭造船業的核心競爭力。2000年初，芬蘭在豪華郵輪設計、建造方面的全球領先地位就已經確立。由于芬蘭很多港口臨近北極圈，大量航線涉及冰區航行，因而衍生出對極地船、破冰船的大量需求。2016年，芬蘭成功建造全球第一艘液化天然氣（LNG）動力破冰船。在綠色環保技術方面，芬蘭政府極力支持綠色船舶建造和環保技術研發，大力發展海上風電技術裝備，為海洋工程平臺和近岸港口提供電力。

由Arctech Helsinki船廠建造的全球第一艘LNG動力破冰船“Polaris”號

20世紀80年代，芬蘭有13家大型船舶修造企業，員工總數約為1.7萬人。到2016年末，企業數量減少至7家，分別是5家造船企業和2家修船企業，但員工總數增至2.8萬人。從企業股東構成來看，7家大型船企中除Rauma Marine船廠為國家所有外，其他6家均為私人集團控股。其中，德國邁爾集團控股圖爾庫（Turku）船廠，俄羅斯聯合造船集團控股Arctech Helsinki船廠，這兩家船廠分別是芬蘭建造豪華郵輪、極地船、破冰船的骨干企業；而北歐核心修船廠之一的圖庫修船廠則由愛沙尼亞BLRT集團控股。

船舶配套業發展情況

船舶配套業是造船產業的核心，約占造船產業生產總值的80%。芬蘭船舶配套自主化率非常高。經合組織（OECD）造船工作組調研數據顯示，2016年，芬蘭造船業配套自主化率超過90%，除部分船用高新電子信息系統需要進口外，其他設備基本實現國內自給。

芬蘭船舶配套業主要為船舶提供配套設備和設計、建造相關服務，在配套設備方面形成了6個重點產業方向。一是大中型船舶柴油機；二是破冰船、豪華郵輪等高技術船型動力系統；三是船用導航設備；四是集裝箱船、雜貨船的貨物裝卸設備；五是豪華郵輪和海工平臺的生活艙室包括住房、廚房、樓梯間、餐廳等模塊；六是船用綠色環保裝備如壓載水系統等。在設計建造方面，芬蘭海事設計企業提供各種各樣的咨詢、設計、研究和開發服務，也有公司為船舶的設計和操作提供軟件，還提供可行性研究服務并利用最新技術開發優化設計工具。

芬蘭造船業發展特點

高端化、國際化、集群式發展是芬蘭造船業的突出特點，這離不開芬蘭政府的支持和引導。政府在船舶工業發展中扮演著非常重要的角色，這也是芬蘭造船業的顯著特征。

加強國際化發展

芬蘭政府為造船業國際化提供行政支持。芬蘭經濟事務和就業部牽頭為造船業提供行政事務方面的便利，除引進國外資金、技術等基本資源外，還牽頭組織采購活動，組織行業內企業參加國際展覽會，組織國外投資方參觀國內船廠等。據OECD造船工作組調研了解，該部門通過這種方式，在國際交流和招商引資方面對造船業發展起到了很好的推動作用。

此外，芬蘭政府積極為高技術船舶提供出口信貸支持。芬蘭財政部門統計數據顯示，2015年，芬蘭政府為海事產業提供了約100億美元的出口信貸。造船業獲得約34億美元信貸支持，其中，約27億美元用于發展豪華郵輪、游艇，約4.2億美元用于發展客（渡）船。

推動全產業鏈聯動發展

芬蘭海事產業覆蓋面廣，涵蓋船舶研發、設計、航運、建造、配套、檢驗、入級和港口等領域。據芬蘭海事協會統計，2015年，芬蘭海事產業涵蓋了包括相關政府部門在內的3000多家單位。為更好地發展海事產業，芬蘭政府授權運輸和通信部牽頭組建海上運輸咨詢委員會，定期召開行業會議，邀請各領域代表參會，就全球海事發展和本國行業發展進行研討、形成共識，還成立專門工作組應對國際海事組織（IMO）環保新規等國際熱點問題。

自2008年國際金融危機爆發以來，芬蘭更加注重海事產業鏈聯動發展，支持本土企業通過海外擴張、兼并收購等方式吸收國外優勢資源進入海事業。例如，支持瓦錫蘭在全球設立分支機構，支持Cargotec在歐盟內尋求建立長期穩定的合作關系等。從芬蘭經濟事務和就業部2017年的一份行業問卷調查結果來看，芬蘭的海事產業集群發展不僅加強了本國行業內供給方的協作，同時也使全行業更關注使用方的意見和需求，形成經濟、知識和經驗溢出效應，以及以供需雙方聯動為特點的行業集群效應。

加大技術研發投入力度

由于芬蘭國內船舶市場規模相對較小，國內需求大多以客船、破冰船和軍用船等特殊船型為主，因此，芬蘭造船業對全球市場的依賴程度非常高。2016年，芬蘭政府提出，到2020年，芬蘭造船業要發展形成豪華郵輪、客（渡）船、極地貨運船、滾裝船、海洋油氣開發和海洋可再生能源生產六大領域，并在極地貨運船領域建立專門的技術研發中心。

芬蘭政府把創新能力作為在六大領域提升全球競爭力的關鍵要素，加大對造船業的資金支持。對于開展前沿技術研發、促進新技術成果轉化和產業化發展，芬蘭交通運輸和環境部、芬蘭經濟事務和就業部以及其他相關部門將聯合提供資金支持。

除研發資金外，芬蘭政府還為造船業綠色發展提供專項基金。OECD造船工作組調研數據顯示，自2013年以來，芬蘭造船企業建造綠色（包括低排放、使用清潔能源等）船舶，可根據不同船型獲得造船成本10%~60%的補助資金，單船最高補助金額達3000萬歐元。

日前，Meyer Turku船廠向TUI郵輪交付“Mein Schiff 1”號

芬蘭造船業發展的借鑒意義

芬蘭造船業的規模、產能等不及中國造船業，但經濟指標運行卻更加平穩。芬蘭造船業平穩發展的背后，除了產業體量小有助于行業管理和降低市場風險外，也有一些好的做法值得分析研究。

發揮配套業的“吸金”作用

芬蘭船舶配套業不僅是芬蘭海事產業的重要組成部分，而且還是重要的收入來源。芬蘭造船業以建造豪華郵輪、極地運輸船等高技術、高附加值船型為主，造價就已經高于其他主流船型，而該類船型所需的配套設備大部分由芬蘭國內企業供給，因此芬蘭船舶配套業的收入既可觀又穩定。OECD造船工作組的調研信息顯示，以2017年芬蘭邁爾圖庫船廠為嘉年華集團建造的18萬總噸（GT）豪華郵輪為例，該郵輪95%的船舶配套設備由芬蘭國內船配企業供給，配套產品總金額占船價的80%以上。

與之相比，我國船舶配套業的“吸金”能力有待大幅提升。近年來，我國船舶配套企業加大核心技術研發力度，加強產品研制和市場拓展，在雙燃料發動機、低速柴油機、壓載水管理系統等方面成功打破國外技術壟斷。但從整體實力上看，國內船舶配套產業鏈不完善，本土品牌競爭力薄弱，系統集成和打包供貨能力不足，導致一些船東在訂船時提出關鍵配套設備必須國外進口的要求。這不僅使行業資金收入流向海外，同時也成為制約我國造船強國建設的瓶頸。2016年，工業和信息化部專門發布《船舶配套產業能力提升行動計劃（2016~2020年）》，旨在進一步加強國內船舶配套能力，彌補行業短板，不斷提升本土化配套水平。

科學推進國際化發展

芬蘭海事產業的國際化特征非常突出。歐盟委員會數據顯示，芬蘭海事產業約有2/3的企業由國外資本參與，其中有近40%的企業的外國資本占比達到50%以上，芬蘭最大的船廠邁爾圖庫船廠、Arctech Helsinki船廠分別由德國和俄羅斯集團控股。國際合作很大程度上彌補了芬蘭本土企業資金不足的短板，還有利于他們充分吸收、利用國外的先進造船技術和設備，提高船舶及相關產品的綜合質量，由此間接促進了行業總體生產水平的提高，借助德國邁爾集團提升芬蘭造船業建造豪華郵輪的整體實力就是很好的證明。此外，由于企業擁有國內、國外股東，在應對國際競爭時能同時掌握了多個客戶網絡；相較于獨資企業，應對市場風險的壓力也更小。

國際化也是我國船舶工業新時期發展的重要方向。十九大報告提出“推動形成全面開放新格局”的新發展理念，強調開放帶來進步，封閉必然落后，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。對我國船舶工業而言，可以參考借鑒芬蘭海事產業發展經驗，瞄準引進國際技術研發、經營理念、管理模式和市場網絡等更高層次資源，進而帶動我國船舶產業嵌入全球產業鏈、價值鏈、創新鏈的更高端位置。

“共享”是船舶行業未來發展的方向

芬蘭政府推動海事產業全產業鏈聯動發展，并通過吸收國外優勢資源補充和完善產業鏈，形成集群效應。通過產業鏈聯動發展，芬蘭造船企業、配套企業、航運企業以及政府部門、行業組織等實現匯聚融合，可以極大地提升產業鏈各環節的協作效率和優化成本，進而實現海事產業整個產業價值鏈的整體最優。此外，通過政府主導的咨詢委員會，可以進一步加強產業鏈內各方信息資源的流通，及時發現新產品和新服務的需求，促進技術、產品的聯動創新，獲得更多有關發展機會的信息，還能及時處理行業暴露的問題。

產業鏈聯動發展的本質就是近年來我國一直倡導的“共享”發展。“共享”發展有助于推動整個船舶行業的物質資源、社會資本、供需市場等各方面整合，促進產業結構性改革和發展，同時也能帶動生產性服務等新興產業的發展壯大。目前，國內船舶工業強調的數字造船、信息化發展就是建立在信息“共享”基礎之上，并且已取得成效。隨著經濟和技術的不斷進步，未來整個船舶行業必將實現生產資源、技術研發、信息咨詢、決策支持、金融保險等方面的“大共享”。

作者（中國船舶重工經濟研究中心 陰晴、中國船舶工業行業協會 張書春、中國船舶工業經濟與市場研究中心 謝予）