韓進重工被東部建設財團收購將保留造船業務
4月15日，以韓國產業銀行（KDB）、友利銀行(Woori Bank)、韓國農協銀行(NH Bank)、韓亞銀行(Hana Bank)、國民銀行(Kookmin Bank)、韓國進出口銀行（KEXIM）等組成的韓進重工債權團與韓國東部建設財團簽訂了股份轉讓合同，向東部建設財團出售韓進重工55672910股普通股。由此，東部建設財團將持有韓進重工發行股本總額的66.85%，成為韓進重工的最大股東。
據悉，韓進重工的出售除了韓國產業銀行等韓國金融機構出售持有的股份之外，還將包括菲律賓金融機構持有的20.01%（16664044股）的全部或部分股份。其中，菲律賓金融機構所持有的股份附有Tag-along Rights（共同出售權）。
韓國投資銀行業界人士表示：“韓進重工出售的消息傳到市場后，該公司股價急劇上升，收購負擔多少有些加重。從目前的市價總額水平來看，韓進重工的出售價格很可能會在5000億韓元左右。”
至此，韓國的5家中型骨干造船企業中，城東造船、大鮮造船、STX造船、韓進重工均已出售成功，僅剩下大韓造船1家。去年，城東造船被HSG重工與Curious Partners投資公司聯手收購，并改名為HSG城東造船，退出了造船領域，轉而從事船舶分段制作和船舶修理業務；大鮮造船也被以東一鋼鐵公司（Dongil Steel）為主的并購財團收購，將繼續從事造船業務；STX造船海洋被韓國最大的不良債務清算機構United Asset Management Company（UAMCO）和韓國私募股權基金KH Investment組成的財團收購，也將繼續從事造船業務。
東部建設財團由東部建設集團(Dongbu Gruop)和Ecoprime Marine私募股權投資基金組成。東部建設財團相關人士表示，此次收購的目的在于與韓進重工的建設及造船領域產生戰略協同效應。
據悉，在建設業方面，韓進重工在機場工程等公共工程領域具有優勢，其擁有“haemoro”品牌的房地產業務在韓國釜山和慶尚南道地區也具有很高的知名度。東部建設財團相關人士表示：“東部建設與韓進重工都既有建筑業，又有各自獨立的行業領域，通過收購可以取長補短，產生協同效應。期待收購完成之后，雙方能在客戶資源、營銷網絡等方面發揮互補作用。”
值得一提的是，韓進重工的造船業務在收購之后也將繼續經營下去。去年年底，東部建設財團被選定為韓進重工的收購優先協商對象后，曾有人認為韓進重工位于釜山的占地面積26萬平方米的影島造船廠用地是擁有較高房地產開發價值的資產，預計東部建設將開發影島造船廠用地而停止造船業務。對此，東部建設財團人士表示：“我們沒有用地開發計劃，不考慮出售影島造船廠用地，將以防衛產業特種船舶等韓進重工具有優勢的領域為中心，努力發展造船業。” 根據股份轉讓協議，東部建設財團將保障韓進重工員工繼續就業。
此次股份轉讓合同簽訂之后，東部建設財團還將進行企業實地調查，同時還需獲得韓國公平貿易委員會、韓國國防采購項目管理局等主管機構批準，然后通過支付余款等程序完成最終的并購。
東部建設財團人士表示：“東部建設在進入法庭管理程序后時隔5年實現了企業的經營正�；�，被評價為成功的模式。我們將以東部建設的危機管理以及經營經驗為基礎，早日實現韓進重工的經營正�；�。”
債權團推進出售韓進重工的背景是，判斷其在一定程度上已經實現了經營正�；�。
因造船業長期不景氣，韓進重工在2016年與韓國產業銀行等債權團簽訂了經營正�；媱澛男姓徑鈧渫�(MOU)。但由于虧損不斷，2019年，韓進重工出售了仁川北港用地、東首爾客運站等資產，其海外子公司菲律賓蘇比克造船廠也進入企業回生程序(法院接管)，韓進重工由此回收了蘇比克造船廠剩下的數百億韓元不良債券(NPL)。債權團將現有最大股東韓進重工控股公司的股份全部償還，并將貸款轉換為韓進重工的股份。
近年來，韓進重工在造船和建設領域的業績均有所改善，2019年，韓進重工的營業利潤達838億韓元（約合6788萬美元），凈利潤為770億韓元（約合6237萬美元），成功實現扭虧為盈，為出售奠定了基礎。2020年，韓進重工實現合并營業收入17046億韓元（約合15.22億美元），比2019年增長了4.7%；實現營業利潤604億韓元（約合5400萬美元），實現凈利潤870億韓元（約合7770萬美元）。（王楚）
標簽： 韓進重工
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