新船訂單流向中國！韓國造船業死守最后陣地？

雖然在年度接單總量上連續兩年落后中國，但韓國造船業依靠環保船舶等高端船型仍然守住了“半壁江山”。但眼看大量的新船訂單流向中國，為了守住這塊最后的陣地，韓國政府將投入巨資搶占未來船舶市場技術主導權。

上月接單份額超過韓國50%以上！中國船企連續3個月接單居全球榜首

根據克拉克森1月10號發布的數據，去年12月，全球新船訂單成交量為47艘總計165萬CGT，同比下降19%，環比減少了44%。其中，中國承接了35艘總計124萬CGT，市場占有率達到75%，繼去年10月和11月之后連續3個月位居全球榜首；韓國僅承接了8艘34萬CGT，市場占有率為21%，以50%以上的巨大差距落后中國，位居第二。

數據顯示，去年全年全球累計新船訂單成交量為1384艘總計4278萬修正總噸（CGT），比2021年的5330萬CGT減少了1052萬CGT，降幅達20%。其中，中國船企承接了2082萬CGT、728艘，市場占有率達到49%；韓國承接了1627萬CGT、289艘，市場占有率為38%，但較前一年（414艘1786萬CGT）有所下滑，同期占比則從34%升至38%，但依然落后中國超過10個百分點，位居第二。

截至去年12月底，全球手持新船訂單量為3742艘總計10814萬CGT，比11月底減少了48萬CGT。其中，中國手持新船訂單4788萬CGT，市場占有率為44%；韓國手持新船訂單3750萬CGT，市場占有率為35%。與11月底相比，韓國和中國的市場占有率都增加了0.2%。不過，與2021年底相比，韓國的手持新船訂單量增加了25%，高于中國15%的增長率。

新船價格方面，去年12月底，克拉克森新造船價格指數(Newbuilding Price Index)為161.81點，同比上升了7.63點。

從船型來看，17.4萬立方米LNG船達到2.48億美元，VLCC達到1.2億美元，超大型集裝箱船達到2億美元。

對此，韓國業界人士表示，2018年到2020年，韓國曾連續3年位居全球接單首位，但從2021年開始，連續兩年落后于依靠本國訂單量支撐的中國。不過，兩國的接單結構存在巨大差別：韓國主要承接LNG船、大型集裝箱船等高附加值船舶，而中國不僅在高端船型領域的市場份額不斷增長，而且在散貨船、小型集裝箱船等低附加值船型領域占據巨大優勢，接單船型呈現兩極分化之勢。整個2022年，韓國甚至都沒有承接到一艘散貨船訂單。

這一特點從2022年中韓兩國造船業的接單情況也能清楚地看出來。去年，韓國造船業的新船接單數量比中國少了439艘，還不到中國的40%，但市場占有率只落后中國11個百分點。由此可以說明，韓國造船企業承接的船型附加值遠高于中國。

高附加值船型已成最后的陣地！韓國搶占未來船舶市場技術主導權

值得一提的是，在去年全球高附加值及環保船舶訂單大幅增長的形勢下，韓國造船企業發揮高端船型領域技術競爭力，去年在替代燃料船舶訂單方面排名世界第一。

韓國產業通商資源部援引克拉克森數據指出，去年替代燃料船舶新船訂單量激增，達到2606萬CGT，占全年新船訂單62%。這一比例幾乎是2021年的兩倍，2021年替代燃料船舶1716萬CGT，只占訂單總量5362萬CGT的32%。

替代燃料包括了LNG、LPG、甲醇和電力推進等。其中，韓國三大船企去年共計接獲了1312萬CGT的替代燃料船舶訂單，約占總訂單量的50%。這些船舶中絕大多數將使用LNG燃料（92%），5%使用甲醇，3%使用LPG。僅在LNG動力船這一船型領域，韓國船企就占據了54%的市場份額。

另外，在大型LNG運輸船、大型集裝箱船、VLCC等高附加值船舶領域，韓國船企接單量達到了1198萬CGT，所占份額也高達58%。特別是在正不斷刷新歷史最高船價的大型LNG船領域，韓國承接了1012萬CGT，占全球總量1452萬CGT%的70，再次展現了LNG船第一技術強國的面貌。

據統計，韓國5家大型造船企業（現代重工、大宇造船、三星重工、現代尾浦造船、現代三湖重工）在2022年均超額完成了接單金額目標。其中，韓國造船海洋（現代重工、現代尾浦造船、現代三湖重工）承接新船訂單197艘、239.5億美元，為全年接單目標174.4億美元的137.3%，單船造價接近1.22億美元；大宇造船承接新船訂單46艘、104億美元，為全年接單目標89億美元的117%，單船造價為2.26億美元；三星重工承接新船訂單49艘、約94.5億美元，為全年接單目標88億美元的107%，單船造價接近1.93億美元。

通過這樣的接單成果，各造船企業平均已經確保了3-4年的工作量，在克拉克森2022年12月底的世界造船企業排名中名列前茅。

韓國業界人士表示，雖然韓國在高端船型領域依然保持全球領先，但近年來，中國不僅在散貨船、小型集裝箱船等低附加值船型領域占據明顯優勢，而且在高端船型領域也正在不斷蠶食韓國的市場份額。面臨中國造船企業的迅猛崛起，必須進一步強化技術競爭力，甩開中國的追擊。

為了確保造船產業的競爭力，韓國產業通商資源部計劃今年投入1300億韓元（約合1.05億美元）用于造船領域核心設備技術開發和人力培養等。特別是為了搶占未來船舶市場的技術主導權，韓國政府將集中投入相關預算開發氨燃料動力船以及電力推進船舶的動力系統等，同時為了擴大LNG船的技術差距，將同時努力實現LNG液貨艙的商用化以及超低溫泵等核心設備技術的提升。此外，為了順利完成新船建造工作，韓國政府還將實施以韓國國內求職者為對象的人力培養事業，同時通過持續改善外籍勞動力引進制度，集中力量解決造船業人力短缺問題。

不過，由于韓國各家船企人力不足，消化訂單能力明顯下降，大部分新增訂單已轉移至中國。業界認為，對于希望盡快交付的船東來說，在應對碳中和問題上只能選擇中國。

從韓國船企的立場來看，在已經確保2-3年的工作量的情況下沒有必要強行接單。但韓國業界人士最擔心的是，未來奪回全球市場第一的難度可能會加大。

此外，中國在LNG船市場的占有率也在逐漸增加。2021年，中國的LNG運輸船訂單份額僅為7.4%，去年已躍升至30%。預計今年因全球脫碳趨勢和俄烏沖突等原因，LNG船的需求仍將持續，與中國的訂單量差距將不可避免地擴大。