新加坡兩大海工巨頭合并獲新加坡證交所批準

新加坡兩大海工巨頭的合并交易獲得了新加坡證交所批準。

1月27日，勝科海事發布公告稱，新加坡證交所已經原則上批準了勝科海事和吉寶岸外與海事的合并計劃，以勝科海事收購吉寶岸外與海事全部已發行和實收股本的方式進行，同時允許最多36,848,072,918股的吉寶岸外與海事對價股份在新加坡證交所主板配售發行。

公告稱，勝科海事需要在1月31日前向其股東寄發有關擬議合并的通函，披露獨立估值師和董事的確認書，并符合新加坡證交所的上市要求；此外，勝科海事股東需要批準配售發行不超過36,848,072,918股的吉寶岸外與海事對價股份。

據了解，勝科海事在去年4月與吉寶企業（Keppel Corp）達成協議，計劃合并吉寶岸外與海事和勝科海事，創造一家全球領先的、專注于海上可再生能源、新能源和海工船舶行業清潔解決方案的公司。同年10月，雙方又重新修訂了協議條款，將合并交易改為收購，由勝科海事直接從吉寶企業收購吉寶岸外與海事的100%股份。之前協議中的“合并實體（Combined Entity）”將不再存在，擬議中的合并實體與勝科海事之間的一比一換股，以及將勝科海事的上市地位轉讓給合并實體這些計劃也將不再適用。

根據修訂后的條款，勝科海事實現了股權價值交換比率的改善，從此前的44:56提高到46:54%。這意味著交易完成后，勝科海事的股東將持有擴張后公司的46%股份，而吉寶企業及其股東將擁有54%股份，相當于將吉寶岸外與海事的收購代價從之前的48.7億新元減少到45億新元。

勝科海事將保留其在新加坡證交所主板的上市地位，如果得到少數股東的批準，將直接向吉寶企業發行勝科海事新股。交易完成后，吉寶岸外與海事將成為勝科海事全資子公司。

勝科海事所收購的吉寶岸外與海事將不包括其遺留的已完工和未完工鉆井平臺以及與相關的應收款項，這些資產已經被出售給一家獨立的資產公司（Asset Co）。另外，吉寶企業還將保留吉寶岸外與海事在Floatel International Ltd和Dyna-Mac Holdings Ltd的權益等資產。

去年4月，吉寶企業已經與兩家外部投資者簽署了協議，將吉寶岸外與海事遺留的已完工和未完工鉆井平臺以及與相關的應收款項出售給一家獨立的資產公司。外部投資者將擁有資產公司90%的股份，吉寶企業將持有其余10%的股權。