廣船國際收購龍穴造船100%股權
2013-10-09 08:24:39 來源：證券時報網 編輯：國際船舶網 我有話要說
10月8日晚間消息，廣船國際(位置 評論 新聞)發布公告，公司擬以7.29 港元/股的價格，分別向中船集團全資子公司中船航運租賃、寶鋼集團全資子公司寶鋼國際及中海集團全資子公司中海香港非公開發行H 股股份345,940,890股、31,134,680 股和10,378,227 股，發行對象均以現金方式認購。本次非公開發行H 股股票擬募集資金港幣282,453.82萬元，其中人民幣95,596.49 萬元將用于收購中船集團、寶鋼集團、中海集團持有的龍穴造船(位置 評論 新聞)合計100%的股權，剩下余款之不超過20%用作補充公司的一般營運資金，其余部分用作償還公司及公司控股子公司的債務。
受到全球經濟增速放緩、國際航運市場低迷、船舶制造行業處于行業周期的低谷階段等因素影響，本次交易標的資產龍穴造船2012 年度出現一定程度的虧損，且預計2013年度將處于虧損狀態、2014年度將實現盈利。龍穴造船2012年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-175,208.18萬元，2013、2014 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤預測值分別為-43,726.52萬、2873.05 萬元。
根據中船集團與公司簽訂的《股權轉讓協議》，中船集團將以龍穴造船股權轉讓交易完成日當年為補償測算期間（即2014 年度），對龍穴造船經審核確認的合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤實現數與預測數的差額進行現金補償。
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