赫伯羅特IPO計劃啟動

德國班輪公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）的IPO計劃一波未平一波又起。繼季度推遲原定IPO時間后，該公司日前終于公開披露了首次公開募股（IPO）的規模--籌集30億美元。而在此前，其公開宣稱的籌資規模是50億美元，籌資規模較之前計劃有所縮小。赫伯羅特在一份聲明中表示，原因是“證券市場不佳”.

赫伯羅特表示，公司每股發行價將在23-30歐元（約合26-33美元）左右，流通股票將占總股本的19%,包括持有小于5%股份的現有股東。

據悉，赫伯羅特的兩大股東，去年合并進赫伯羅特的南美輪船（CSAV）與德國超級富豪、世界頂尖物流企業德迅集團（Kuehne & Nagel AG）董事會名譽董事長克勞斯·邁克爾·庫恩（Klaus-Michael Kuehne）已表示會分別認購3億美元新股。

此外，如果目前持有赫伯羅特22%股權的歐洲最大的旅游集團途易（TUI）在本次IPO中出售部分股權，那么留給市場的認購量還會有所提高。此前，途易曾表示會借此IPO機會退出對赫伯羅特的持股。這家德國旅游集團多年前就考慮出售手中股票，但由于全球金融危機和航運市場不景氣被迫拖延。

赫伯羅特的IPO計劃可謂一波三折。在2014年其和南美輪船完成合并后，曾與途易簽署過一份約束性協議，協議要求赫伯羅特須在2015年上市。但此后赫伯羅特因集運市場持續低迷和公司業績連續虧損而兩度推遲IPO.

事情的轉機出現在今年下半年。8月，赫伯羅特公布2015年中期經營業績。在2014年上半年錄得虧損1.73億歐元的情況下，2015年同期赫伯羅特錄得1.57億歐元利潤。2015年上半年，赫伯羅特錄得未計息利潤4.93億歐元，營業利潤2.67億歐元。

據了解，赫伯羅特原本計劃在2016年之前公司利用公司間的協同效應每年多盈利2億美元，在2017年多盈利3億美元。但今年上半年的業績顯示，其盈利情況比原計劃多出約1億美元。公司首席執行官Rolf Habben Jansen對此表示“很滿意”.借經營良好的東風，赫伯羅特最終加快了上市步伐，趕上了其之前承諾于2015年10月開啟IPO的時間節點。