BW Pacific正式啟動IPO程序

這家總部設于新加坡的成品輪專營商透露，它預計兩周之內就將于奧斯陸掛牌上市。

BW Pacific周一正式啟動IPO（首次公開募）程序，計劃籌資至少21億挪威克朗（約合2.5億美元）。

該公司計劃發售不超過4870萬股，價格區間定為每股44至50挪威克朗。

所籌資金將用于為10艘新造船提供融資，以及進一步的擴張計劃。

相關股份預計將于2015年11月13日在奧斯陸上市交易，股票代碼為“BWP”.

如果達到上述的發行價區間，則這家由Tina Revsbech掌舵的公司市值將在68億至75億挪威克朗之間。

為此，內部股東BW集團以及私募股權基金PAG Tankers將出售9,738,636現有股份，價值4.86億美元。

本次發行是由投行DNB Markets、Pareto Securities以及Skandinaviska Enskilda Banken擔任全球聯合協調人以及聯合賬簿管理人。

據預計，排除超額配售權BW Pacific的自由流通量將占到總股本的至少34.2%;算上超額配售權的話，則達到43%.

BW Pacific稱針對機構投資者的邀標定價（book building）程序將于周一啟動，至11月12日截止。

目前，該公司的經營船隊共有33艘船，另還訂有12艘新船。這支船隊根據獨立經紀行的估值為16億美元。

據《貿易風》了解，該公司的股息發放預計將占到所獲凈利的50%至100%.

行動告結之后，BW Pacific將成為包文剛旗下第三家在奧斯陸交易所上市的公司，同時也是今年首家在這一挪威首都上市的航運股。