浙商中拓重組浙江海運集團！創A股再融資新政最長引戰項目

6月21日，浙江交通集團下屬浙商中拓（股票代碼：000906）發布公告，公司董事會對2019年10月26日披露的原資產重組方案進行了重大調整。調整后的方案為：浙商中拓擬向控股股東浙江交通集團以發行股份方式收購浙江海運集團100%的股權。同時，擬向浙江交通集團和浙江永安國富實業有限公司（以下簡稱“永富實業”）非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5億元，募集資金將用于浙江海運集團項目建設、支付中介機構費用和補充流動資金。

▲浙商中拓新大樓（在建）

本次重組方案調整亮點：

浙商中拓擬引入永富實業及股東作為戰略投資者。值得關注的是，此次募資對象——浙江交通集團、永富實業新增股份鎖定期長達5年，創A股再融資新政以來鎖定期最長的引戰項目，充分彰顯股東對浙商中拓長期發展的信心。同時，浙商中拓推出了《未來五年（2020-2024年）分紅回報規劃》，在未分配利潤為正的情況下，每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的歸屬于母公司股東可分配利潤的33%，為投資者創造長期穩健回報。

5年“超長”鎖定期

實現戰略合作深度綁定

▲浙商中拓海鹽祥龍庫

浙商中拓定位于生產資料供應鏈服務集成商，將與永富實業及其股東永安國富在套保、基差管理、倉單融通、投資咨詢等領域開展深度戰略合作，進行大宗商品領域的供應鏈創新及應用；在期現結合、風險管理、資本運營等方面進行多層次、全方位的合作，提升浙商中拓的價格管理能力和市場競爭力，更好地服務實體經濟。

浙商中拓此次募資對象的新增股份鎖定期長達5年，遠遠超過監管機構要求和市場慣例，完全符合監管機構對于戰略投資者“愿意長期持有上市公司較大比例股份”的認定標準，體現了戰略投資者對雙方共同推進全方位戰略合作事宜、切實提高浙商中拓核心競爭力、實現互利共贏戰略目標的充分信心。

擬收購浙江海運集團100%股權

共享生態圈資源

本次引入的戰略投資者永富實業是永安國富的全資子公司。永安國富的控股股東為杭州小牛投資合伙企業（有限合伙），參股股東永安期貨股份有限公司為國內龍頭期貨經紀商。永富實業目前主要經營實業投資及大宗商品貿易業務。截止2019年12月31日，永富實業資產總額6.94億元，所有者權益6.43億元，資產負債率7.39%。2019年實現凈利潤2.06億元，凈資產收益率47.18%。

永富實業通過與其股東的業務協同發展，已在大宗商品期貨、現貨的投資、研究上，建立了產業鏈基本面信息獲取、期貨投研人才培養、期貨投資及期現貿易一體化運作的成熟模式。

▲船員集結完畢整裝待發

本次并購標的浙江海運集團主要經營國內沿海干散貨水路運輸業務，作為浙江交通集團水運板塊改革重組平臺，浙江海運集團已形成集團本部從事航運經營與管理，子分公司從事貨運代理、船舶代理、船員派遣、船員培訓等航運服務業的經營格局。浙江海運集團2018年、2019年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3.37億元和1.57億元。

浙商中拓企業使命是讓產業鏈更集約更高效，浙江海運集團可以與浙商中拓在煤炭、鐵礦石、鎳礦等領域進行產業鏈協同。本次收購可以擴展加強浙商中拓物流體系，并實現客戶共享，在一定程度上促進運貿結合，提升浙商中拓盈利水平，支撐公司主營業務發展。