塞斯潘計劃發行2億美元債券用于船舶收購

航運界網獲悉，獨立船東塞斯潘（Seaspan）母公司Atlas表示，塞斯潘計劃籌集數百萬美元，用于船舶收購等用途。

詳細來說，這筆資金將給通過私募籌集，預計達到2億美元。其中，1.75億美元將通過發行高級無擔保債券（senior notes）實現，Atlas或塞斯潘以及任何子公司均不為債券提供擔保。票面利率為3.75%，且從2021年起，每年的6月15日和12月15日支付一次利息。除非提前兌換、回購或贖回，債券將于2025年12月15日到期。

根據Atlas的公告，本次發行的債券的實際利息成本約為每年5.5%。

此外，塞斯潘還將向初始認購方提供額外購買2,625萬美元的選擇權。

據了解，這筆資金將用于一般公司用途，包括船舶收購、償還債務、資本支出以及為近期宣布的新造船項目提供預付款資金。

12月初，塞斯潘曾宣布，訂造5艘12,200TEU集裝箱船，并為這批新船敲定了長達18年的租約。據當時的披露，新造船將由額外借款和現有資金籌建。在租約期內，將為塞斯潘創造9.1億美元的現金流。

另據航運界網了解，在11月Seaspan的最新報告顯示，該公司的前三大客戶（租家）分別是中遠海運、陽明海運和日本網聯船務（ONE Line）占比總和達65%，達飛輪船、赫伯羅特、馬士基、MSC緊隨其后。