克拉克森研究：2022中國航運租賃市場總結
2023-02-01 16:20:36
來源：克拉克森
編輯：
國際船舶網
我有話要說
克拉克森研究最新發布《中國航運融資租賃市場 季刊》，報告對2022年全年的航運租賃市場進行多維度匯總分析。這里我覺得還是有必要再次做一個簡單說明，和我們所有統計數據一樣，克拉克森的租賃數據統計截止日期為2023年1月1日。在過去一個月里我們也增減了一些租賃項目，同時也收到一些公司的反饋。但是考慮到數據收集整理過程中的一定滯后性，未來會有歷史數據動態回溯調整。
我們也會在近期陸續把報告裝訂成冊寄送給大家，感謝大家的關注以及給予我們的幫助。以下為總結：
1. 2022年末租賃資產余額與21年趨平；
2022投放額總計163億美元，較21年下降12.3%
克拉克森統計2022年末中國前二十大租賃公司資產余額總計760億美元，其中前十大租賃公司資產余額總計713億美元（對比2021年709億美元）。前十家租賃公司中有四家公司資產余額有所增加。另外，2022年前二十大租賃公司投放額總計163億美元，前十家租賃公司中有三家租賃公司投放額有一定增長。（注：金額統計受到匯率波動一定程度的影響）
2.2022年中國租賃公司名下擁有船舶總噸量增長2.6%，為記錄以來最低增速
克拉克森統計2022 年年末，中國租賃公司船舶總量為 2,703艘，共計 1.5 億總噸 ，資產價值合1,254 億美元。以總噸計，相較過去十年兩位數的增速，2022年僅小幅增長2.6%。這一增速水平低于2022年全球船隊和中國船東船隊3.2%和5.9%的增幅。另一方面，由于集裝箱船和散貨船二手船舶價格的回調，租賃船舶以資產價值計同比下降7%。
3. 2022年中國租賃公司新增業務難度加大，2023有望反彈
克拉克森統計2022 年全年，中國租賃公司新增租賃船舶 334 艘，資產價值合 141 億美元，同比下降 40%。另外受租賃船舶租約到期和船東提前還船增加影響，同期退出租賃公司船隊的船舶共計 315 艘，合 97 億美元，同比上升 36%并呈逐年遞增態勢。
4. 租賃船型占比中，集裝箱船份額下降，LNG船份額增長
克拉克森統計以資產價值計，當前集裝箱船占租賃船隊比為26%，氣體船占比16%（其中LNG船13%）。而在一年前租賃公司擁有的集裝箱船份額一度高達35%（雖然也在一定程度上受資產價格波動影響）。中國租賃公司名下的集裝箱船以8,000+TEU為主。
5. 汽車運輸船新造和二手船項目成為亮點，二手油輪項目增加，新造散貨船項目穩定
克拉克森統計2022 年全年新增新造船租賃項目 154 艘共計 84 億美元，同比下降 39%。2022 年新增新造船租賃項目主要為散貨船、LNG 船以及汽車運輸船，分別占到新增投資額的 35%，18%以及15%。同期新增二手船租賃項目 180 艘共計 57 億美元，同比下降 42%。其中僅原油船、汽車運輸船新增投資額超越 2021年水平。
6. LNG船融資性租賃為主導；中小型散貨船經營性租賃成為增長點
克拉克森統計2022 年全年，新增融資性租賃項目 227 艘共計 95 億美元，同比下降 39%。其中僅氣體船融資租賃投資額超越 2021年水平。同期新增經營性租賃船舶 107 艘共計 46 億美元，同比下降 40%。新增經營性租賃主要為散貨船以及汽車船，分別占到新增投資額的 52%以及 29%。
7. 2022年國內客戶船舶租賃項目穩中有升，自2013年以來首次超越海外客戶
克拉克森統計2022 年全年，中國租賃公司與海外客戶達成 146 艘船舶租賃合同，船舶資產價值共計 65 億美元，同比下降 62%。與此同時，中國租賃公司與中國大陸客戶達成 174 艘船舶租賃項目，合72 億美元，十年來首次超越海外客戶。
8. 2022年歐洲船東項目較過去五年均值下降66%；23年歐洲客戶將成為業務發展關鍵
2022年新增項目下降的主要原因為歐洲船東租賃項目的大幅減少，克拉克森統計全年與歐洲船東達成船舶項目404萬總噸，合33.9億美元。歐洲船東為中國租賃公司的最大客戶市場，其中約一半來自與希臘船東的合作項目。在2017-2021年的五年間，中國租賃公司與歐洲船東共達成5948萬總噸船舶租賃項目，年均1190萬總噸。
9. 海外客戶的減少使得有國際項目的租賃公司數量下滑至27家，金租公司市場份額穩定
克拉克森統計截至 2022 年年末，共收錄 83 家中國租賃公司開展船舶租賃業務。海外客戶的減少使得擁有國際船舶項目的租賃公司數量從2021年的47家減少至 27 家，而僅從事國內業務的租賃公司數量從37家上升至 56 家。83家租賃公司中金租公司共24家，以船舶資產價值計占比73.5%。
10. 綠色金融關注度增加，新增替代燃料船舶占比從21年14%上升至20%
克拉克森統計2022年新增項目中有46艘船為使用替代燃料動力船舶，以總噸計占比為20%。當前租賃船隊中共有201艘替代燃料船舶，有177艘船使用LNG作為替代燃料， 其中86艘為使用LNG動力的LNG運輸船；另外有12艘使用乙烷動力和6艘LPG動力的LPG船；5艘電池動力船和2艘LNG和電池混動船，船型為江海直達集裝箱船和客船；1艘為進行生物燃料動力試驗的18,000TEU集裝箱船。
標簽： 航運租賃
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