造船！租船！集裝箱航運巨頭棄“船”上“車”

隨著集運市場高運價時代落下帷幕，在過去兩年賺取巨額利潤的集運巨頭開始將目光轉向火爆的汽車運輸船市場。

廣船國際3艘新訂單敲定！HMM將重返汽車運輸船市場

近日，廣船國際宣布于3月16日與“亞洲某知名船東”成功簽訂并生效3艘8600車位汽車運輸船建造合同。不過，廣船國際并沒有透露具體船東信息。

消息人士稱，該船東為韓國航運巨頭HMM（原現代商船）。據貿易風消息，HMM近日已經在廣船國際下單訂造了3艘8600車位雙燃料汽車運輸船，新船已經獲得了韓國現代集團旗下Hyundai Glovis公司的長期租賃合同，租期長達10年以上。預計每艘新船造價將超過1億美元（約合人民幣6.87億元），將在2025年至2026年交付。

8600車位汽車運輸船系列船是廣船國際承接的7000車雙燃料汽車運輸船船型的“擴容升級版2.0”，該船總長200米，型寬38米，設計吃水9.2米，設計航速19節，采用LNG/燃油雙燃料推進系統，14層車輛甲板，在保持7000車汽車運輸船的主尺度的基礎之上，裝載量增加1600車，能夠最大程度的滿足船東的車輛運輸需求。

值得一提的是，廣船國際在2021年至2022年間已經陸續接獲了韓國H-Line Shipping的4艘7000車位和3艘8600車位雙燃料汽車運輸訂單。H-Line Shipping是韓國規模最大的船東之一，廣船國際的訂單是H-Line首次訂造汽車運輸船，這7艘新船也將全部租賃給Hyundai Glovis公司經營。

對于HMM而言，廣船國際的訂單也標志著其時隔數十年“重返”汽車運輸船市場。據悉，HMM的前身現代商船在1980年代購買了首艘滾裝船“Hyundai No.1”號，此后開通歐洲、澳大利亞和印度的三條航線，與日本三大航運公司日本郵船、商船三井和川崎汽船在汽車運輸方面展開競爭。

1990年代，現代商船決定退出汽車船業務，出售旗下滾裝-汽車船部門股權，其中挪威公司Wilh. Wilhelmsen和瑞典公司Wallenius Lines各收購了40%，現代汽車和起亞則分得剩余20%股權。在此基礎上，Wilh. Wilhelmsen和Wallenius Lines于2002年在韓國成立了汽車運輸船公司EUKOR，運營原本屬于現代商船的汽車運輸船船隊。目前，EUKOR旗下擁有約80艘滾裝船，每年運輸約400萬輛汽車，主要從韓國運往美國和歐洲。

成立汽車運輸業務部門，達飛輪船將租賃4艘船進軍新市場

除了HMM之外，全球第三大集裝箱航運公司——法國達飛輪船也在考慮進軍汽車運輸船市場。據外媒消息，達飛輪船正尋求租賃4艘汽車運輸船，以期從這一蓬勃發展的市場中獲益，有消息稱這4艘船來自新加坡Eastern Pacific Shipping（EPS），租期至少10年。

根據克拉克森的數據，目前EPS旗下船隊運營著6艘汽車運輸船，包括廈船重工建造的4艘4902車位汽車船，以及日本今治造船建造的1艘6178車位汽車船、和新來島造船建造的1艘6302車位汽車船。此外，EPS還在招商工業南京金陵訂有6艘7050車位汽車船，在招商工業威海金陵訂有6艘7000車位汽車船，新船計劃在2023-2025年陸續交付，這12艘船均將為LNG雙燃料、電池混合動力推進。

不久前，達飛輪船宣布，將在今年年內創建一個新的汽車運輸業務部門，通過利用新收購的法國汽車物流公司GEFCO的專業知識，擴大其在成品車物流方面的服務。

達飛輪船在去年4月宣布以4.88億美元的價格收購GEFCO，今年1月將GEFCO整合到基華物流（CEVA）品牌中。GEFCO是歐洲汽車物流領域的領導者，專注于整車以及其他合同物流和地面運輸服務。而在整合GEFCO之前，CEVA已經為全球15家頂級汽車制造商中的14家提供物流支持。

由于收購和整合了GEFCO，CEVA目前是法國最大的物流公司。CEVA計劃在2023年完成整合工作，并在全球范圍內取代GEFCO品牌。憑借此次收購，CEVA將可以為全球汽車工業提供全生命周期解決方案。

CEVA負責區域和產品的副首席執行官Guillaume Col表示：“隨著汽車行業正在經歷重大轉型，整合一個成熟的成品汽車組織使CEVA處于一個非常強大的地位。憑借在汽車供應鏈各個階段獨特的專業技術和解決方案深度，我們已經在為這個行業開發全面的、端到端的解決方案。”

汽車運輸船租金一路高漲，船隊緊缺新船訂單創下歷史新高

與集運市場類似，汽車運輸船市場同樣從2020年下半年開始一路高漲�？死�克森數據顯示，目前6500車位汽車運輸船一年期租金高達11萬美元/天，而2020年年中僅1萬美元/天。作為對比，2008年5月同型船一年期租金曾達到5.25萬美元/天的歷史紀錄，但目前的租金已經是2008年巔峰價格的兩倍。

在這樣的背景下，希望將過去兩年創紀錄利潤用于投資的集運公司正在尋求進入汽車運輸船市場。去年，中遠海運集團聯合上汽安吉物流和上港物流成立了第三方汽車物流供應鏈公司——廣州遠海汽車船公司，陸續訂造了24艘7000-8600車位LNG雙燃料大型汽車船，包括在福船集團旗下福建船政重工訂造的12艘7500車位汽車運輸船、在廣船國際訂造的9艘7000車位汽車運輸船以及在上海外高橋造船訂造的3艘8300車位汽車運輸船。

與此同時，傳統的汽車運輸船運營商也一直在訂造新船，過去兩年來汽車運輸船訂單持續火熱。2021年汽車運輸船新船訂單達到39艘27.345萬車位，超過之前五年的訂單總和；去年新船訂單更高達74艘55.785萬車位，創下歷史新高。截止目前，汽車運輸船手持訂單共計129艘97.66萬車位，占現有船隊比例高達24.37%。

業界人士分析指出，汽車運輸船市場的火爆主要受汽車出口熱潮和船舶更新換代兩大因素驅動。本輪汽車運輸船需求主要來自中國，根據中國汽車工業協會發布的官方數據，2022年中國汽車出口量突破300萬輛達到311.1萬輛，同比增長54.4%，遠高于中汽協此前預測的240萬輛，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。而在今年前2個月，我國的汽車出口數量同比大幅上漲，達到68.2萬輛。

另一方面，汽車運輸船船隊也需要更新，目前汽車運輸船船隊數量約為757艘，但新船交付數量在2019-2022年分別低至5艘、8艘、12艘、4艘，船隊增長創歷史新低。而近兩年來新增的汽車運輸船訂單都是低排放、雙燃料或多燃料配置，適應航運業的環保轉型需求。新能源汽車出口的火熱行情也對汽車運輸船的載重能力和安全性提出更高要求，推動汽車運輸船的升級換代。

然而，即使所有計劃于2023年完工的滾裝船都交付使用，仍無法滿足中國汽車出口的運輸需求。德國的集裝箱汽車運輸商CFR Rinkens公司合伙人Christoph Seitz表示，中國市場今年計劃向歐洲出口230萬輛汽車，但目前預計2023年的滾裝船運力只能滿足一半的需求，這也讓整車廠轉向了集裝箱運輸。

世界上最大的整車滾裝運輸供應商之一 —— 來自瑞典和挪威的Wallenius Wilhelmsen證實了滾裝船運力的短缺。該公司全球市場負責人Eric Solum稱，預計2023年只有11艘滾裝船能完成交付，2022年的整體船舶運力緊缺還將繼續下去。“今年下水的新船數量不足以影響市場的總體運力情況，我們不得不特別注意如何裝船，以優化運力，同時保持安全和足夠的貨物間距。”

船舶經紀公司Braemar預計，汽車運輸船市場有望進一步增長，尤其是主流7000車位汽車運輸船需求。到2030年，電動SUV預計將占海上運輸汽車總量的50%，這些更大、更重的電動汽車逐漸成為主流，甲板強度較低的舊船將處于不利地位。