希臘船管公司Heidmar嘗試二次上市

近日，希臘船舶運營及管理公司Heidmar在第二次上市嘗試中邁出了關鍵一步，該公司與潛在合并伙伴MGO Global聯合宣布，已經向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了一份招股說明書。

MGO Global自稱為“數字原生的生活方式品牌組合公司”，目前已經在納斯達克上市。Heidmar希望通過與MGO合并，成為該上市實體的一部分，并最終在納斯達克資本市場中占據一席之地。

今年6月20日，兩家公司曾宣布達成“業務合并協議”，因此此次向SEC的提交是預期中的下一步動作。所謂的“秘密”提交，意味著這項擬議中的交易可以在未經公眾廣泛審查的情況下通過證券監管流程。通常，這類提交文件會在后續階段公開披露。

根據此前合并協議，交易將通過控股公司結構進⾏，MGO Global和 Heidmar 將各⾃成為新成⽴的馬紹爾群島公司（“PubCo”）的全資⼦公司。MGO Global股東每持有一股股票將獲得一股新公司的股票，完全稀釋后的隱含股權價值為 1800 萬美元，Heidmar 股東將以其持有的 Heidmar 普通股換取 3 億美元的注冊普通股。

資料顯示，Heidmar成立于1984年，是油輪領域最早一批聯營池運營商之一，在全球航運業擁有著悠久的歷史和卓越的聲譽受到認可，目前管理著超過60艘油輪，總運力達830萬載重噸。

2020年，Pankaj Khanna接任Heidmar首席執行官，帶領公司開啟了轉型升級之路。在他的帶領下，Heidmar積極拓展業務領域，將業務重心從傳統的油輪聯營池運營擴展到技術管理、船舶經紀和干散貨船聯營池管理等領域。

Pankaj Khanna將此次交易視為“Heidmar在持續演進為全球海運服務行業領導者過程中，邁出的關鍵轉折點”。他特別指出，公司收入從2021年的500萬美元增至2023年的近5000萬美元，展現了令人矚目的增長。

2022年，希臘船東Evangelos Marinakis與Heidmar建立了合資企業，將其私人管理的32艘油輪全部納入Heidmar的運營體系，此后他還繼續向Heidmar提供船舶資源。

去年3月，Heidmar曾計劃通過與美國特殊目的收購公司（SPAC）Home Plate Acquisition Corporation合并上市。然而，由于市場環境不利于預期的股權融資，Heidmar在2023年10月終止了與Home Plate的合并計劃。

盡管首次上市嘗試未能成功，Heidmar并未因此止步。公司繼續專注于通過有機增長和戰略合作，擴展其油輪和干散貨商業管理及聯營池業務，并按計劃推進與潛在合作伙伴的技術船舶管理業務。

2024年4月，Heidmar宣布與中國香港船舶管理公司嵐橋船舶管理公司(Landbridge Ship Management / LBSM)合作，正式進軍技術管理領域。這一舉措標志著Heidmar在船員、船舶運營和維護等關鍵領域的專業知識進一步擴展，為船東和運營商提供簡化的船舶運營解決方案，使他們能夠專注于核心業務目標。

在海運圈聚焦看來，Heidmar的第二次上市嘗試揭示了當今航運業中愈發復雜且充滿挑戰的資本運作環境。航運公司正在積極尋求資本市場的支持，以增強自身的抗風險能力和市場競爭力。Heidmar通過與MGO Global的合并上市計劃，展示了其對未來發展方向的清晰戰略眼光。

盡管此次合并為Heidmar帶來了重返資本市場的機會，但其未來的道路依然充滿挑戰。航運市場的不確定性、環保法規的日益嚴格以及資本市場的高期望值，都是Heidmar必須面對的考驗。在Pankaj Khanna的領導下，Heidmar能否在全球船舶管理行業激烈競爭的角逐中脫穎而出，成為新的領軍企業，仍有待時間的檢驗。