2023年中國船舶工業經濟運行分析

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。我國船舶工業呈現穩中向好、穩中有進、穩中提質的良好發展態勢，造船三大指標同步增長，國際市場份額保持領先，收入、利潤、出口全面提升，高端裝備取得突破，綠色低碳化加速發展。但行業保持平穩健康發展仍面臨諸多挑戰。

一、經濟運行基本情況

（一）三大造船指標同步增長

2023年，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%；新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%。12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%。

全國完工出口船3453萬載重噸，同比增長12.6%；承接出口船訂單6651萬載重噸，同比增長64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬載重噸，同比增長36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。

（二）船舶出口金額保持增長

2023年，我國船舶產品出口金額318.7億美元，同比增長21.4%，其中，散貨船、油船和集裝箱船三大主流船型出口金額合計187.1億美元，占出口總金額的58.7%。我國船舶產品出口到191個國家和地區，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。

（三）收入利潤實現穩步增長

2023年，全國規模以上船舶工業企業實現主營業務收入6237億元，同比增長20.0%；實現利潤總額259億元，同比增長131.7%。

二、經濟運行主要亮點

（一）國際市場份額保持領先，企業競爭力不斷增強

2023年，我國造船大國地位進一步鞏固，市場份額已連續14年居世界第一。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%，市場份額首次全部超過50%，較2022年分別增長2.9、11.4和6.0個百分點。三大指標市場份額以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%。骨干船企國際競爭力不斷增強，分別有5家、7家和6家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。中國船舶集團造船三大指標在全球造船集團中均位居第一。

（二）高端裝備建造取得突破，船海產品全譜系發展

2023年11月，國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”命名交付，于2024年1月1日正式商業首航，標志著我國已形成船海產品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬立方米大型LNG運輸船，以及全球最大淺水航道8萬立方米LNG運輸船，自主設計建造的第五代“長恒系列”17.4萬立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠海大型風電安裝船、深遠海養殖裝備、浮式生產儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機容量最大的16兆瓦海上風電機組成功并網發電。

（三）新船訂單結構不斷優化，綠色低碳化加速推進

2023年，我國船企鞏固優勢船型地位，抓住細分市場輪動機遇，新船訂單結構不斷優化。在全球18種主要船型中，我國有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動力等綠色船舶訂單快速增長，氨燃料預留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色船舶訂單國際市場份額達到57.0%，實現了對主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國內首艘500千瓦氫燃料電池動力船等研制完成并投入使用。

（四）市場環境呈現有利變化，船企效益明顯改善

2023年，骨干船企加快“智改數轉”步伐，加大技術創新投入，加強精益管理，企業效益得到明顯改善。同時，船價、鋼價、匯率等影響企業效益的市場環境均朝著有利方向變化。全球新造船市場需求活躍，船企新接訂單大增，平均生產保障系數（手持訂單量/近3年造船完工量平均值）達到3.5年，部分企業排產到2028年�？死�克松新船價格指數全年上漲10.1%，創2009年以來新高。船用6mm和20mm規格鋼板價格全年震蕩微跌超過100元/噸；人民幣對美元中間價貶值超過1.9%。2023年，規模以上船舶工業企業主營收入利潤率達到4.2%，同比提高2.0個百分點。

（五）重點船配產品不斷提升，新能源裝備取得新突破

2023年，我國重點船舶配套產品研制取得新進展。國產X92大型船用低速機曲軸鍛件、風電運維船補償棧橋、LNG船加注系統等裝備實現交付。中國船舶集團船用低速機完工量達403臺，按功率計首次突破1000萬馬力，全球市場份額約占40%。新能源裝備研發取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統獲得批量訂單，首臺船用中速大功率氨燃料發動機點火成功，全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認可證書和產品證書，國內研制的船用碳捕集系統（CCUS）獲得原則認可證書。

三、面臨的主要挑戰

（一）安全生產風險明顯上升

船舶企業發生的數起安全生產事故，給全行業敲響了警鐘，各企業需引起高度重視。隨著船企生產任務量的快速增加，導致工人加班加點、交叉作業增多，在油漆噴涂、動火作業、高空作業、密閉空間作業、吊裝作業等關鍵環節中的安全風險隱患加大。同時，船企新員工數量明顯增加，統計數據顯示，重點監測船舶企業用工人數比上年增長13.8%，由此也帶來新員工安全生產意識不足、風險辨識能力不高，以及企業安全培訓未及時到位等問題。

（二）保交船壓力逐漸加大

船舶企業手持訂單量創2014年來新高，生產任務飽滿，履約交付壓力增加，“保交船、快交船、交好船”對企業生產管理、供應保障、經營接單等綜合能力提出更高要求。當前，船企手持船舶訂單的修載比（修正總噸/載重噸）升至0.42，創歷史新高。隨著訂單總量和高技術船舶占比的雙提升，企業生產經營的復雜程度也明顯增加。其中，大型氣體船、超大型集裝箱船、汽車運輸船以及雙燃料船舶等高技術船舶的批量建造，考驗企業在產能協調、專用設備供貨周期、新工藝工法應用等環節的把控。此外，下游航運市場不確定性增強，細分領域運費分化加重，對部分船型交付進度可能造成潛在風險。

（三）市場環境不確定因素增多

鋼材、匯率和航運市場的波動風險增加。截至2023年12月底，進口鐵礦石和焦炭均價分別為123美元/噸和2413元/噸，比年中低點分別回漲15.5%和33.1%，為鋼材價格反彈埋下空間。全球地緣政治沖突加劇，沖擊全球產業鏈供應鏈安全穩定，國際航運市場寬幅波動，克拉克松綜合運費指數振幅達到36.1%。2024年美國貨幣政策大概率會出現調整，由加息周期進入降息通道，從而帶動全球貨幣政策轉向，也將影響人民幣匯率變化。

四、預測

據聯合國和世界銀行等多家國際機構發布的最新經濟展望，預計2024年全球經濟增速將進一步放緩，加上地緣沖突不斷等因素影響，全球航運業和造船業將面臨更多挑戰，但隨著行業脫碳進程加快，對新造船市場將產生積極作用。綜合分析，預計2024年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量將在8000萬-1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國造船完工量將在4500萬載重噸左右，新接訂單量約5500萬載重噸，手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。

五、建議

（一）落實行業安全發展倡議，堅決守住安全底線

當前，船舶企業生產任務繁重，安全生產風險上升，各企業要高度重視，積極主動落實《中國船舶行業安全發展倡議書》，從嚴管理，真抓實干，堅決遏制重特大安全事故，全力維護行業安全生產形勢穩定。一要提高政治站位，切實履行企業安全生產主體責任。二要完善企業安全生產規章制度，建立健全“層層負責、人人有責、各負其責”的工作制度和責任體系。三要扎實做好企業安全隱患排查治理，提升安全風險管控能力。四要重視企業先進技術應用，大力推動科技興安。五要加強企業安全教育培訓，提高職工安全素質，形成遵章守紀良好行為習慣。

（二）加快綠色智能轉型，強管理提效率保交船

未來2年是我國船企交船高峰期，也是大型LNG船、大型集裝箱船等高技術船舶的集中交付期，各造船企業要將“保交船”作為首要任務。一是認真落實《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》相關要求，推動總裝建造模式變革，加快船舶工業產品體系、制造體系、供應鏈體系綠色轉型。二是加快船舶企業“智改數轉”，加強精益管理，優化生產工藝，提升標準化水平，提高總裝建造效率，進一步縮短船舶建造周期。三是加強生產計劃管理，完善物資配套供應鏈，細化重點任務，嚴抓關鍵節點，加強與船東、船級社的協同配合，確保高質量按期交船。

（三）樹立風險中性理念，積極應對市場環境變化

面對外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升，全行業要堅持樹立風險中性理念，努力以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。一是提升產業鏈供應鏈安全水平，發揮造船龍頭企業的“鏈主”作用，帶動重點船舶配套企業補鏈延鏈強鏈。二是加強產業鏈上下游協同，采取與鋼鐵企業簽訂長期采購協議、采用期貨避險工具，以及與金融機構簽訂遠期結匯協議等方式，控制原材料成本和匯率變化等風險。三是加強全球航運和造船市場分析研判，深化國際海事重點規則標準和行業重大問題研究，密切關注重大苗頭性、趨勢性問題，為企業生產經營、行業健康發展和政府部門決策提供有力支撐。