航運保險轉型聚焦“造血”賽道

小險種的航運保險首次在基礎領域建設被賦予大使命，中國航運保險如何抓住轉型升級關鍵期？需要“壯骨”“增肌”，更關鍵的是提升“造血”功能

黨的二十屆三中全會在健全推動經濟高質量發展體制機制方面，明確要求提高航運保險承保能力和全球服務水平。9月11日，國務院發布《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》，在航運保險領域提出加快發展海運保險，提高海運保障能力。

首都經濟貿易大學保險系副教授、博士生導師趙明認為，這反映了中國在全球貿易和航運領域影響力與日俱增，也是完善中國特色社會主義市場經濟體制、推進國家治理體系和治理能力現代化的重要一環。

中國航運保險市場如何抓住轉型升級關鍵期，重塑航運保險生態？業內專家告訴《航運交易公報》，核心是加強承保能力的獨立性，鼓勵資本向航運保險與再保險上聚集，需要“壯骨”“增肌”，更應提升“造血”功能。

壯筋骨 鞏固市場份額

《2023中國航運發展報告》顯示，中國國際海運量接近全球海運量的1/3。今年上半年，根據交通運輸部公布的數據，今年上半年完成營業性貨運量269.9億噸，同比增長4.1%，其中二季度同比增長3.4%（見圖1）。從運輸方式看，完成公路貨運量197.7億噸，同比增長4.0%；完成水路貨運量47.0億噸，同比增長6.3%。全國港口完成貨物吞吐量85.6億噸，同比增長4.6%，其中二季度同比增長3.2%（見圖2）。

從運輸結構看，內貿吞吐量同比增長2.7%，外貿吞吐量同比增長8.8%。完成集裝箱吞吐量1.6億TEU，同比增長8.5%。中國在2024年上半年國際海運市場依然維持活躍態勢。

從船隊運力規�？�，《航運交易公報》在2023年第十九個航海日上獲悉，截至2022年底，中國海運船隊運力規模達3.7億DWT，較10年前增長1倍，船隊規模已躍居世界第二。根據《2023中國航運發展報告》，中國船舶運力繼續保持增長態勢。截至2023年底，中國沿海運輸船舶10675艘、9792.75萬DWT，分別較2022年底下降3%和增長4.5%；內河運輸船舶達10.66萬艘、15433.11萬DWT，分別較2022年底下降2.6%和增長1.2%。另據克拉克森的統計，2023年中國正式成為世界最大的船東國，市場份額占比為15.9%，略高于希臘船東的15.8%。

中國已是世界上具有重要影響力的水運大國之一，有著巨大的保險市場發展空間。近年，傳統航運保險（船舶險與貨運險）在中國市場平穩發展，保費收入不俗。根據國際海上保險聯盟（International Union of Marine Insurance；IUMI）2023年愛丁堡年會披露的數據，截至2022年，中國船舶險保費收入9.66億美元，占當年全球船舶險保費的11.5%，在全球排名第二（第一是北歐Nordic市場，占比16%。英國勞合社市場和公司市場在全球的占比分別為8.4%和5.9%，合計在一起略高于中國）；中國貨運險保費收入約為25.62億美元，占當年全球貨運險保費的12.5%，在全球排名第一（英國勞合社市場和公司市場在全球的占比分別為9.2%和4.3%，合計在一起的話略高于中國）。

業內專家告訴《航運交易公報》，投保人在投保船舶險和貨運險時，普遍會關注保險人的品牌和資質、服務的網絡、承保經驗和能力以及價格。需要提及的是，在當前全球經濟增長乏力的大環境下，投保人在選擇保險公司時，價格所占權重在逐漸升高。就差異而言，由于船舶險更為復雜，投保人在選擇保險公司時，更看重保險人的承保能力，保險產品的保障范圍、保險人的理賠服務能力。

中國的保險公司相較于國際大型保險公司，在服務實體經濟，服務大局的意識上，遠遠高于國際公司。但是，在品牌的國際影響力、法律適用、理賠服務網絡方面，中國的保險公司還有提升空間。比如涉外航運保險不僅需要中國的網絡，還需要較為完善的海外網絡，而這點是中國絕大多數內資保險公司所不具備的。又比如，海外保險人在特殊船型的承保上具有較豐富的承保經驗和較高的承保能力，投保人往往會就這些特殊船型到海外市場尋找保險人。此外，中國保險公司提供的財務保證書，還不能被國際社會廣泛認可，這在一定程度上也制約了中國航運保險的國際競爭力和影響力。

在強化本土投保、鞏固市場份額方面，業內專家表示，這是航運保險的筋骨，如何練強變壯，需要中國保險行業苦練內功，可從四個方面提升自身能力。

一是，積極學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，凝聚行業力量，提高行業共識，針對數字化、智能化、綠色化等行業新興領域，在產品創新、風險管理與服務方面持續探索實踐。研究推出中國協會條款和操作指引，提供更加豐富和專業的產品供給。

二是，加強開放合作。2023年6月，國家金融監督管理總局和上海市政府共同宣布上海再保險“國際板”正式啟動，以構建一個面向全球的國際再保險交易市場，為航運保險的發展提供更加充分的承保能力、便利化的服務平臺和專業的國際交流。在上海建設具有世界影響力的航運風險集散中心、管理中心和全球交流合作窗口。

三是，加強海外網絡的鋪設，提升服務全球的能力。目前中國保險人在海外理賠網絡的建設上經過幾十年的積累，擁有了覆蓋面較廣的網絡。但是，在網絡的服務能力建設上有所欠缺，尤其是“一帶一路”沿線，服務中國企業“走出去”的短板還是比較明顯，需要中國保險人的資源整合，提升海事處理、事故救援、法律糾紛等一攬子服務能力。

航運保險的發展也離不開上下游產業自身的發展壯大。據不完全統計，中國每年出口的貨物中采用FOB貿易術語的約占70%。這背后的原因很多，有中國發貨人規避運價波動的考慮，也有國外班輪公司、貨代公司聯合國外強勢買家的因素。要改變這一局面，中國的航運企業、貨代企業要不斷提升服務水平和能力，提供多樣的運輸解決方案，為貨主企業提供“迅速、準時、節省、安全和高效”的服務；在降低和穩定運輸成本上下功夫，讓貨主企業對運輸成本做到合理預見、有效控制。這不僅有利于提升“國貨國運”的比例，對穩定中國貿易供應鏈的安全也至關重要。

此外，中國貨主的產業升級也需要不斷進行，改變過去以出口低附加值、議價能力低的貨物為主的局面，提升在國際貿易中買家的地位和優勢。

四是，加強人才培養和引進。建立專業人才培養體系，培養一支高素質，專業化的航運保險人才隊伍。和高校、研究機構合作，培養具備金融和海事知識的復合型人才，為航運保險業持續健康發展夯實人才基礎。

秀“肌肉” 連創轉型新品

當前，中國航運保險正面臨數字化、智能化、綠色化轉型的關鍵階段，業內專家表示，中國保險公司在這方面也能秀出一些“肌肉”。

2023年12月12日，中遠海運財產保險自保有限公司（中遠海自保）與中遠海運集運、全球航運商業網絡（GSBN）、和易孚（IQAX）合作，成功為武漢中遠海運集運客戶簽發首張GSBN區塊鏈電子保單。12月14日，該保險單成功實現與IQAX eBL區塊鏈電子提單同步流轉，標志著區塊鏈技術在航運保險業的應用已經邁入新階段。

再比如，中國保險公司聯合一些科技公司利用人工智能技術，開發相關的技術平臺，評估船舶性能和運營效率，量化船舶風險高低，為航運保險提供專業的風險評估產品，提高風控管理能力，解決投保人所面臨的保險產品選擇少、保費高和事故索賠難度大、期長等問題。

在綠色低碳化方面，上海航運保險協會（上航保協；SIMI）聯合相關保險公司開發綠色智能船舶保險方案，穩步推進航運保險“中國條款”制定。中國頭部的幾家保險公司共同成立中國綠色船舶保險共同體。今年6月該共同體合作備忘錄簽約儀式在第十五屆陸家嘴論壇舉行，9家成員單位與上海市浦東新區人民政府、中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司簽署合作備忘錄，旨在通過多方合力提升船舶全生命周期的綠色低碳水平，建設優質高效的現代綠色船舶體系，為中國綠色船舶產業打贏關鍵核心技術攻堅戰提供完善的風險保障服務。2022年9月23日，中遠海自保宣布以附屬會員的身份加入“海上保險波塞冬原則”（PPMI），成為中國第一家簽署該原則的機構和保險公司。“PPMI”是量化和披露保險公司業務組合碳強度的全球框架。締約機構需要每年報告其船舶險業務組合與氣候目標的一致性情況，并對標兩條路徑：一條按照國際海事組織的《初步溫室氣體戰略》，到2050年較2008年碳減排50%；另一條按照《巴黎協定》，到2050年減排100%。

除了上面提到的綠色智能船舶保險方案，中國航運保險產品的創新也在持續發力中。上航保協在會員單位的配合支持下，正在開發上海航運保險協會條款，以不斷擴大協會在中國市場的影響力。在上海市交通委員會和國家金融監督管理總局上海監管局的指導和支持下，今年6月3日，中國人民財產保險股份有限公司（人保財險）全球首款滿足中國“一單制”的多式聯運集裝箱貨物運輸創新保險方案落地，實現從安徽合肥工廠裝箱，集卡運至車站，鐵路到上海港，再從上海港到荷蘭鹿特丹的全程保險。這些都是在航運保險人的努力下取得的成績。

此外，今年在上航保協牽頭、人保財險等會員單位的大力支持下，完成電動船舶保險條款研發。7月8日，在上航保協航運保險注冊管理平臺上成功注冊，分別是上航保協電動船舶保險條款、上航保協集裝箱式移動電源綜合保險條款（定期）和上航保協電動船舶經營人保障和賠償保險。

7月25日，在監管的指導下，上航保協召開綠色船舶示范條款法律研討會，各參會保險主體法務部門、業務部門代表以及經紀公司代表對前述條款征詢意見稿就承保范圍、法律適用、條款體例等進行了交流探討，以確保示范條款的合法性、合規性。后續將進一步完善綠色船舶示范條款。

業內專家表示，開發綠色船舶保險條款，對推動船舶保險市場發展具有重要意義，有利于推動航運示范條款的完善，加快建設船舶保險產品體系，助力中國保險產業綠色轉型升級，為綠色航運業發展保駕護航。

造“血庫” 改善保險生態

航運保險，不僅是航運業的保障，也是護航經濟平穩運行的重要金融工具。盡管航運保險是保險領域的小險種，卻首次在基礎領域建設被賦予大使命，航運保險由此面臨轉型升級新機遇。

其實，關于航運保險轉型升級的說法這些年不絕于耳。近10年來，整個行業一直在探索航運保險的轉型升級之路。10年前，成立了上航保協來代表中國從事航運保險的保險人，原中國保監會當年發布了關于支持上海自貿區建設的航運保險監管新政策，航運保險產品注冊制的推出，上航保協代表中國加入IUMI。在探索的道路上，中國航運保險人一直在不斷尋找自身的定位。二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（《決定》）提出，提高航運保險承保能力和全球服務水平�？梢哉f，《決定》的內容不僅在頂層設計層面對發展中國航運保險提出新的要求，也為中國航運保險的轉型升級指明發展的方向。

《決定》為何強調提高航運保險的承保能力和高水平服務？業內專家分析，一方面，中國保險公司的承保能力絕大多數來自歐美主流再保人提供的再保合約支持。從這個角度講，中國航運保險市場的承保能力還是“受制于人”。另一方面，對于一些特殊類型的航運保險業務，比如紅海特戰險、保賠保險、特殊船型的船殼險、金額較高的特殊貨物的運輸等等，由于中國缺乏足夠的承保能力、或者缺乏成熟的經驗和技術，中國還需要到海外市場（比如倫敦勞合社市場、新加坡市場）尋找臨時分保的再保支持。所以，從根源上看，中國航運保險的承保能力在很大程度上是依賴歐美市場。

《決定》提出要提高中國航運保險的承保能力，核心要加強航運保險承保能力的獨立性。而資金，是加強獨立性的“血庫”，自造“血庫”對中國航運保險轉型升級而言，是關鍵一環。

如何加強獨立性，壯大“血庫”？答案都在問題里。

中國航運保險不夠獨立，一方面是中國專業的再保險公司數量有限，那么鼓勵中國資本向航運保險和再保險上聚集是一條出路。要改變資本市場過去的認知，不是只有房地產這類行業才可以賺錢，保險和再保險同樣可以賺錢，而且是長期穩定地賺錢。這個只有靠國家政策的支持，才可能在較短時間內引導資本向航運保險和再保險的流入。

另一方面，中國航運保險市場缺乏健全的法律環境。業內專家指出，好的保險環境，不僅要有優質的保險公司，還要有好的法律服務環境。良好的法律環境能為航運保險市場發展創造“血庫”。英國航運保險市場為何經久不衰？他們有強大的資金池，資金不僅來自直保與再保市場的保費收入，還有海事仲裁服務。根據專家提供的數據，2023年在英國海事仲裁服務的人員達36.8萬人，法律活動收入達437億英鎊，年增長率為5.6%，法律服務貢獻達340億英鎊，年增長率為8%。

中國航運保險市場也注意到海事仲裁服務的“造血”功能，正在本土探索試點，嘗試改善保險生態。2023年12月，上海市人大常委會審議通過的《上海市推進國際商事仲裁中心建設條例》正式施行，引入了仲裁地、臨時仲裁等接軌國際通行規則的仲裁制度規則。2024年6月，上海市司法局制定出臺《上海市涉外商事海事臨時仲裁推進辦法（試行）》，對臨時仲裁適用范圍、選定仲裁員和仲裁規則、仲裁程序推進和保障等作出規定。上海虹口北外灘作為首例涉外海事臨時仲裁案件的開庭地，已有超4000家航運服務企業以及近40家功能性機構進駐，成為中國航運服務企業最集聚、航運總部特征最明顯、航運要素最齊備、航運產業鏈最完善的區域之一。虹口區將進一步鼓勵各類市場主體將北外灘作為涉外海事商事糾紛的爭議解決地和臨時仲裁的首選地，打造涉外海事商事糾紛解決優選地。

《決定》提出要提高航運保險行業的服務水平，抓手又在何處？業內專家表示，先要看懂國家政策，其給出的指引，既是發展方向，也是當前短板，更是抓手所在。2023年12月，五部門聯合印發《關于加快推進現代航運服務業高質量發展的指導意見》，旨在強化航運保險服務保障，支持航運保險機構加強全球服務網絡建設，并鼓勵與中國相關機構開展海外網絡協同合作，不斷提升海外理賠、防損等服務能力。

關于服務能力，業內專家指出，英國航運保險市場之所以有國際話語權，除了造血能力強，資金充沛，其專業保險團隊可以給你想要的保賠產品、最優的保賠服務，關鍵是反應夠快。2008年，“天狼星”號超級油輪被海盜劫持，這是索馬里海盜首次劫持大型貨輪，引起國際社會廣泛關注，它標志著海盜活動范圍的擴大和能力的增強，隨后海盜劫持活動急速增加，市場對海盜軍事風險類保險產品需求上升。當時，有船東嘗試在中國市場購買該產品，詢問多日沒有回復，該船東轉向倫敦市場求助，開市不到1小時就得到回復，成功買到該產品。

業內專家分析，成熟的保險市場，當市場需要風險產品時，有專業精算師設計定價，保險公司推出相應產品，保險人員負責推廣，再保市場進行分保，環環相扣，可能僅需一個晚上，就能完成上述流程。打出這套高效組合拳，光有資金不夠，需要積累經驗，更需要高質量服務水平。

這個行業需要具有航運、貿易、法律、保險等背景的專業技術人才和復合型人才。而目前中國在這個領域的人才培養跟國外比還相對落后，缺乏較為體系、有權威、被行業公認的人才培養機制。當這個市場有資本流入、有人才的聚集，才有可能把提高航運保險的承保能力落到實處。

最近數十年，地緣政治博弈、自然災害、疫情等變量因素給世界帶來太多的動蕩，時刻提醒我們世界并不太平，我們發展經濟、推動世界貿易發展、保障自身經濟安全的需求不斷面臨著挑戰。

作為中國經濟發展的重要動力，國際貿易以及與之相關的航運物流安全對中國達到經濟和社會發展目標非常重要。航運保險服務于國際貿易和航運物流，也是其中必不可少的一環。缺少了航運保險，我們很多的經濟活動都無法正常開展。在當今的國際政治、經濟環境下，如何強調航運保險的重要性都不為過。

《決定》點出了中國航運保險發展中最核心、亟需提升的兩個問題。航運險以及整個保險行業作為經濟減震器和社會穩定器，日益受到重視。聚焦“造血”賽道，有助重塑具有國際競爭力的中國保險業新格局。

中國航運保險發展進程

中國航運保險的發展經歷了漫長的國際化過程。

1805年：外商洋行在中國香港聯合組織了廣州保險協會，這是中國最早出現的代理水險業務的機構。

1835年：英國商人在香港開設了廣州于人保險公司，專門經營當時廣州中外貿易機構的海外貿易保險業務，這是中國最早出現的經營水險業務的保險公司。

1877年：上海招商局設立了仁和水火險公司，標志著中國國人自辦海上保險的開始。

1984年：中國船東互保協會在北京成立，為中國遠洋運輸事業提供了風險保障。中國航運保險業得到快速發展。隨著中國經濟的快速發展，中國已成為全球重要的航運保險市場，航運保險在助力中國海洋經濟發展中發揮著越來越重要的作用。

2015年：上海航運保險協會代表中國加入國際海上保險聯盟（IUMI），這標志著中國航運保險正式邁向國際舞臺。這一舉措有助于提升中國在全球航運保險行業的話語權和影響力。在產品和服務方面，中國航運保險業也在不斷創新和完善。除了傳統的船舶和貨運保險，還開發了航運延誤險等多種創新業務，以滿足航運企業的多樣化需求。同時，航運保險機構也在積極運用金融科技手段，如大數據、云計算、人工智能等，提升風險管控能力和服務效率。

總體來看，中國航運保險業在服務國家經濟發展、促進國際貿易、提升國際影響力等方面發揮了重要作用，并正朝著更加專業化、市場化、國際化的方向發展。