中國船舶與中國重工披露籌劃重大資產重組停牌進展

9月10日，中國船舶與中國重工發布關于籌劃重大資產重組停牌進展公告。

公告稱，中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“中國船舶”）與中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“中國重工”）正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行 A 股股票的方式換股吸收合并中國重工。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦構成公司關聯交易，本次交易不會導致公司實際控制人變更。

因本次交易尚處于籌劃階段，有關事項尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經向上海證券交易所申請，中國船舶與中國重工證券自2024年9月3日（星期二）開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

截至公告披露之日，各方正在按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定積極組織推進本次交易的相關工作。為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，根據上海證券交易所的相關規定，中國船舶與中國重工A股股票繼續停牌。

目前，中國船舶與中國重工正根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26號——上市公司重大資產重組》相關規定編制重大資產重組預案，預計于停牌期限屆滿前披露經董事會審議通過的重大資產重組預案并申請復牌。

據了解，9月2日晚間，中國船舶和中國重工發布公告稱，為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高質量發展、規范同業競爭、提升上市公司經營質量，中國船舶工業股份有限公司（中國船舶）與中國船舶重工股份有限公司（中國重工）正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。

公開資料顯示，中國船舶由中國船舶工業集團有限公司持股44.47%，中國重工由中國船舶重工集團有限公司持股34.53%，而中國船舶重工集團有限公司與中國船舶工業集團有限公司均由中國船舶集團有限公司100%持股。

中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，主要業務包括造船業務（軍、民）、修船業務、海洋工程及機電設備等，業務主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際四家子公司，系國內規模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司。

中國重工為領先的艦船研發設計制造上市公司，主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他等五大板塊。旗下擁有大連造船、武昌造船、北海造船等國際知名的現代化造船企業。

截至9月2日收盤，中國船舶和中國重工的市值分別為1560.88億元和1135.54億元，兩家超千億市值的上市公司聯合整合，是近十年A股資本市場最大規模的并購交易。